SEMI预测2024年半导体设备全球总额增长3.4%，FAA批准星舰得州年发射25次，化工新材料产业迎新机遇！

投资要点:

核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

板块动态：

7月10日，SEMI：美国加州时间2024年7月9日，SEMI今天在SEMICONWest2024上发布了《年中总半导体设备预测报告》。报告指出，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4%。半导体制造设备预计将在2025年持续增长，在前后端细分市场的推动下，2025年的销售额预计将创下1280亿美元的新高。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

7月12日，IT之家：SpaceX计划提高每年在得克萨斯州南部卡梅伦县的博卡奇卡发射场发射星舰的次数，美国联邦航空管理局（FAA）正在举行公开会议，就SpaceX提议征求意见，美国联邦航空管理局宣布，经评估与其他联邦机构协调并根据公众反馈，将对SpaceX提高其发射和着陆节奏的提议进行如下分析：星舰/超重型火箭轨道每年最多可发射25次；星舰和超重型火箭每年最多可着陆25次。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

7月10日，人民日报：近日，为加强光伏制造行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，工业和信息化部公布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)，并于7月15日前公开征求意见。规范条件提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。光伏制造企业申报符合规范名单时上一年实际产量不应低于上一年实际产能的50%。此外，规范条件还进一步明确了光伏制造项目电耗要求、新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求等。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

板块动态：

7月12日，synbio深波：7月10日，微生物组体内基因编辑领域的先驱Eligo宣布，其科学家团队首次证明，可以直接在动物肠道中以近100%的效率对细菌进行基因改造。这项工作为科学家提供了一种新颖的策略，以更好地了解我们微生物群中的基因如何驱动疾病，并为开发创新疗法创造了新的机会。相关文章发表在nature上。

5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

板块动态：

7月12日，国家住房城乡建设部：国家住房城乡建设部发布《生活垃圾卫生填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术标准》行业标准，自2024年10月1日起实施。原行业标准《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）同时废止。

行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

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