OpenAI断供潮下，国产大模型竞相填补API市场空白，开发者盛宴即将开启！

事件:6月25日,OpenAI向中国用户发布邮件称,自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务,必须在其支持的国家或地区内访问。目前,OpenAI的API向161个国家和地区开放,由于中国未在其中,这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。

OpenAI断供国内开发者,国产大模型无痛搬家服务立即上线。1智谱AI:为开发者提供1.5亿Token(5000万GLM-4+1亿GLM-4-Air),还提供从OpenAI到GLM的系列迁移培训,并为高用量客户提供对标OpenAI的服务。2百度智能云:千帆推出大模型普惠计划“故乡的云”,针对OpenAI迁移用户额外赠送与OpenAI使用规模对等的ERNIE3.5旗舰模型Tokens包。3阿里云:将qwen-plus大模型的API定价为OpenAI的1/50,输入价格为0.004元/1,000tokens,输出价格为0.012元/1,000tokens。4硅基流动:将Qwen2-7B、GLM-4-9B、Yi-1.5-9B等开源大模型永久免费。我们认为,OpenAI为国内开发者断供,短期来看,给了国内大模型公司“自我营销”的机会,借机争夺更多的用户,长期来看,能够倒逼国内大模型迭代加速发展,驱动中企加速自主研发。

国产大模型正全面赶超,国产“平替”在路上。国产大模型在多个测试场景中排名靠前。1“财经新闻标题创作”场景:商汤商量SenseChat-5、字节豆包Doubao-pro-32k和百度ERNIE4.0等,在信息提炼准确和重要新闻点突出方面与谷歌的Gemini1.5Pro不相上下。2“微博新闻写作”场景:百度文心ERNIE4.0、商汤SenseChat-5等模型的总分与国外模型AnthropicClaude3Opus并列第一。3“文章差错校对”场景:零一万物Yi-Large是唯一一款得分超过100分的国产大模型。商汤商量SenseChat-5三次占据前五席位,两次击败谷歌Gemini1.5Pro。相较于2022年底(OpenAI发布时),国产模型的能力已经大幅提升,能够满足各个场景下的不同需求,完全有能力承担国内大部分企业所需的模型能力,并在持续迭代升级进程中。

投资建议:国产大模型有望受益于OpenAI的管控,且当下国产大模型的能力已基本超越GPT-3.5且仍在持续精进,有望加速实现国产“平替”进程。我们建议两条投资主线:1目前获得大模型备案的应用公司【昆仑万维、万兴科技、值得买、华策影视、中文在线】;2大模型进化需优质视频素材、文字标注及合成数据的持续投喂,有版权的视频内容/文本素材库有望实现价值兑现,建议关注:视频素材库【华策影视、中广天泽、捷成股份、上海电影】,文本素材库【中文在线、中国科传、中信出版】。

风险提示:技术发展不及预期风险、政策变化风险、国内外宏观环境变化风险、市场拓展不及预期风险。

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