华为2024年“一号工程”曝光：鸿蒙系统升级，迈向万物互联与AI+OS新纪元

华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出

根据数智前线，华为预计将在开发者大会（HDC2024，6月21日~23日）推出HarmonyOSNEXTBeta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate70系列一同推出，届时将不再兼容安卓。在此背景下，鸿蒙原生应用生态的打造已成华为2024年的“一号工程”。华为投入大量资源，通过对大厂驻场、资源互换、开展培训等加速原生APP开发（来源：数智前线）。截至2024年5月，已有超过4000款启动原生鸿蒙开发，预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。

鸿蒙盘古将首次联袂亮相，推动AI+OS融合

2024Q2以来，微软加速Win11整合Copilot、苹果发布个人智能化系统AppleIntelligence。主流操作系统厂商加速布局AI，推出AI+OS融合的实现模式。

本次HDC大会，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，通过将华为的AI能力下沉至操作系统层，构筑了原生智能底座。

我们认为，AI+OS融合或从两方面推动鸿蒙生态建设：（1）AI能够提升App的留存、活跃度，有望形成“AI赋能-原生应用开发-鸿蒙生态繁荣”的闭环。如可跨应用执行操作、用户定制化等；（2）实现大模型、手机、PC与端侧设备的交互，有望带动消费者换机需求及相关IOT设备销售。

鸿蒙：中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇

根据Counterpoint最新数据，2024Q1鸿蒙系统全球份额4%（同比+2pct），中国市场份额17%（同比+9pct，环比+1pct），已超IOS成为中国第二大操作系统。

鸿蒙OS方面：随着原生生态建设，鸿蒙APP开发人才需求激增。最终实现50万+鸿蒙原生应用，叠加物联网应用，有望驱动鸿蒙APP开发和应用迁移等需求。

开源鸿蒙OS：开源鸿蒙生态伙伴的商业发行版OS主要面向行业领域，通过license授权、软硬一体化产品等实现商业发行版变现。

建议关注：

1）软件开发/服务：软通动力、九联科技、中软国际、中科创达（与电子组联合覆盖）、润和软件

2）硬件：神州数码、烽火通信、芯海科技、拓维信息

风险提示：鸿蒙生态发展不及预期、信创落地不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧风险

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