广汇转债转股价（广汇转债转股价下修公告）

编辑：星空

2024-12-05 08:04:38

摘要

广汇汽车可转债转股对股价影响大吗1、该集团可转债转股对股价没有太大影响。投资者在二级市场持有可转债，只有认为转股划算才会进行转股，所以转股后虽然增加流通中的股票，但是转股的投资者不抛售股票，就不会引起股价下跌。转股后，由于转股后流通股本增加，公司的每股收益和每股净资产会被摊薄，对股东来说会存在利空的...

广汇汽车可转债转股对股价影响大吗

1、该集团可转债转股对股价没有太大影响。投资者在二级市场持有可转债，只有认为转股划算才会进行转股，所以转股后虽然增加流通中的股票，但是转股的投资者不抛售股票，就不会引起股价下跌。转股后，由于转股后流通股本增加，公司的每股收益和每股净资产会被摊薄，对股东来说会存在利空的影响。

2、尽管广汇转债在市场中相对未被充分挖掘，但规模大、负债率偏高是其潜在的挑战，可能限制了股价的上涨空间。然而，较低的价格、宽松的下修条件以及较高的到期收益，使其成为一种相对稳健的长期投资选择，适合采用摊大饼策略，但需做好耐心等待时间增值的心理准备。

3、对于广汇转债的退市影响，作者认为它可能波及低价转债市场，短期内可能引发低价债价格波动。广汇汽车的案例提醒投资者，即使是行业巨头，即使是国资背景，也不能忽视市场变化和投资者预期，否则面临退市风险的可能性依然存在。

广汇转债回售条款是什么内容

1、广汇转债的回售条款主要内容为：在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%回售给公司。详细来说，回售条款是可转债的一个重要特性，它为投资者提供了一种保护机制。

2、广汇汽车转债的回售时间取决于具体的转债条款与市场情况，通常由发行公司在转债发行时明确并在相关公告中公布。一般来说，可转债的回售条款会规定在特定时间段内，持有者有权将持有的转债按照约定的价格回售给发行公司。

3、首先，我们需要明确回售的概念。在可转债市场中，回售通常指的是债券持有人有权在特定时间内，将所持有的可转债按照事先约定的价格卖回给发行公司。这一条款通常是为了保护债券持有人的利益，在市场利率上升或债券价格下跌时，持有人可以选择回售以避免损失。

004可转债史上全面分析:广汇转债

转债剖析/ 作为汽车服务行业的一员，广汇转债享有AA+的评级，显示出稳健的信用水平。转债规模庞大，剩余337亿元，转股价值高达627元，相对较高。然而，当前的527%溢价率略显偏高，尽管税前收益为56%，依然展现出一定的投资吸引力。

广汇转债是广汇汽车公开发行的可转换公司债券，可转换债券上市时间为2020年9月15日，可转换债券存续的起止日期为2020年8月18日至2026年8月17日，可转换债券转股的起止日期为自2021年2月24日至2026年8月17日。

其次，广汇转债的正股和转债在跌停板上分别承受了巨大的卖压，明日继续跌停的可能性较高。对于持有广汇转债的投资者而言，除了小额刚兑的机会，还需关注资金流动性和风险。如果持有的金额大于10万，风险将更为显著，超过10万的部分，根据以往的经验，回收的可能性较低。

广汇发债申购价值如何

广汇发债的上市时间在2020年9月15日，广汇发债从2020年8月18日开始申购，到上市期间共计28天时间，广汇转债存续期为6年，债底价值为942元，联合评级为AA+/AA+。共发行50亿元可转债，债券代码为110072，债券简称为广汇转债，申购代码为733297，申购简称为广汇发债，转股价为03。

债底价值为942元，债底保护充足。按照上周四的广汇汽车收盘价04元/股计算，初始平价为100.25元，平价溢价率为-0.25%。广汇转债的转股溢价率应该在5%到15%之间，其上市价格应该为110元。

发行价格288元，市盈率75倍，高于行业均值的225倍，有军工题材，发行价不算太高，但估值偏高，我会申购，保守的话也可放弃。