苹果一小步,AI迈出历史性飞跃!
本期内容提要:
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-10.23%)/其他电子Ⅱ(-11.72%)/元件(+7.25%)/光学光电子(-13.25%)/消费电子(-5.33%)/电子化学品Ⅱ(-12.30%);本周涨跌幅分别为半导体(+4.42%)/其他电子Ⅱ(+7.26%)/元件(+7.68%)/光学光电子(+1.78%)/消费电子(+5.79%)/电子化学品Ⅱ(+3.76%)。
本周北美重要个股多数上涨。美股方面,本周涨跌幅分别为苹果(+7.92%)/特斯拉(+0.30%)/博通(+23.35%)/高通(+4.22%)/台积电(+4.94%)/美光科技(+7.96%)/英特尔(-0.94%)/英伟达(+9.09%)/亚马逊(-0.35%)/甲骨文(+9.70%)/超微电脑(+9.81%)/应用光电(-4.45%)/谷歌A(+1.34%)/Meta(+2.27%)/微软(+4.42%)/超威半导体(-4.91%)。
AppleIntelligence发布,苹果更新众多AI功能。在刚刚过去的WWDC2024大会上,苹果iOS18引入了AppleIntelligence为用户提供良好的AI体验,写作方面:AppleIntelligence可借助更强大的人工智能,帮助用户在短时间内编写文案、总结长文本等;制图方面:AppleIntelligence在图像方面也很强大,可以创建有趣的原创图像和全新的Genmoji、将粗略的草图变成相关图像、用图像棒补充笔记、根据提示制作自定义记忆影片等。Siri迎来重大升级:Siri具备了对个人背景的了解、在app内和跨app执行操作的能力,以及有关设备功能和设置的产品知识,可以帮助用户更好的使用硬件。Siri集成OpenAI的ChatGPT:用户无需在工具之间跳转。Siri可以利用ChatGPT处理某些请求,包括有关照片或文档的问题。用户可以在任意时间使用ChatGPT,并且无需创建帐户。ChatGPT订阅者可以连接帐户以访问这些体验中的付费功能
AppleIntelligence包括三个层次,私有云计算具备行业标杆意义。设备端:设备端模型拥有约30亿参数,采用低比特量化和分组查询注意力技术提高效率。私有云计算:当设备端的模型难以满足需求时,数据便会传送到云端处理,苹果在保护隐私方面做了大量的工作,确保用户数据不被泄露。第三方大模型:苹果通过和OpenAI等公司合作,引入了第三方模型。目前已经接入GPT-4o,未来可能还会进一步扩大这个家族。“PrivateCloudCompute”是苹果的重要举措,帮助解决端侧AI的隐私和安全问题。PrivateCloudCompute可以在提供强大计算能力的同时,也提供了额外的隐私保护功能,这些功能有望树立行业领先实践。苹果注重用户体验,在AI各项功能保持行业领先的同时,隐私保护功能的优越性也有望助力其差异化竞争。
2028年AI手机市场占比有望达54%,建议关注AI创新带来的果链投资机遇。据Canalys数据,2024年是AI手机元年,全球AI手机的渗透率将达到16%。在2028年,AI手机市场份额有望达54%。当前果链众多个股处较低估值水平,建议关注苹果AI带来的产业链机遇。由于前期苹果在华销量的下降,果链整体估值中枢下移。当前AI创新有望为消费电子终端注入较大成长潜力,苹果作为消费电子行业创新的主力,有望迎来复苏,建议关注工业富联、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、立讯精密、大族激光、舜宇光学、东山精密等。
风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;苹果创新不及预期风险。
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