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AI变革浪潮中的计算机应用新风口:挖掘确定性的巨大商机

来源:中泰证券
2024-08-22 20:09:20
摘要
投资要点ChatGPT的横空出世开启了人工智能革命的新浪潮,被形容为“iPhone时刻”,一时间产业圈和投资圈都热闹非凡,从GPT到GPTs,从NLP到多模态,从AI大模型到AIagent,从中心端的GPU、云计算到终端的AIPC、AI手机、AIpin,技术、

投资要点

ChatGPT的横空出世开启了人工智能革命的新浪潮,被形容为“iPhone时刻”,一时间产业圈和投资圈都热闹非凡,从GPT到GPTs,从NLP到多模态,从AI大模型到AIagent,从中心端的GPU、云计算到终端的AIPC、AI手机、AIpin,技术、产品、模式都在快速创新迭代,A股也是算力、模型、应用快速轮番演绎,经历了最初的预期高涨与现在的理性回归,实际上,我们现在正处于人工智能技术与产业大变革的早期阶段,未来云边端的计算体系、硬件载体,基础软件、应用软件体系以及客户端的入口都将被重塑和再定义。

站在投资视角看,一方面我们需要寻找时代变革的新物种、新龙头,类似于互联网时代的谷歌、移动互联网时代的苹果、互联网与云计算时代的亚马逊,但这类机会需要边走边看,最终花落谁家还存在诸多变数;另一方面我们也需要寻找能够穿越技术创新周期,不断从中获益的不变玩家。

通过历史的复盘以及内在逻辑的分析,我们认为2B端的应用软件龙头大概率会受益于每一轮科技的创新。这里面的几个关键词都很重要:2B而非2C;应用软件而非基础软件;龙头强调是行业绝对的龙头,市场格局高度集中。

风险提示事件:技术迭代进步不及预期的风险,政策落地不及预期的风险,下游行业恢复不及预期的风险,行业竞争加剧的风险,报告信息更新不及时的风险等。

  【点击查看研报:PDF原文】

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