SEMI预测2024年全球半导体产能大增6%，星舰计划7月底第五次试飞，化工新材料产业蓄势待发！

投资要点:

核心逻辑

新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。

板块动态：

6月18日，SEMI：美国加州时间2024年6月18日，SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》WorldFabForecast中宣布，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%，并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。

2）航空航天板块：重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

6月17日，格隆汇：SpaceX首席执行官埃隆？马斯克透露，该公司计划在7月底进行第五次完整的星舰运载火箭试飞。本月初，星舰进行了第四次试飞，取得了巨大成功，助推器和飞船首次都实现了既定测试目标。由于33台猛禽发动机带来的复杂性，助推器曾在之前的测试中为SpaceX带来了不少麻烦。在第四次试飞中，火箭成功软着陆于大西洋。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

6月21日，中国新闻网：据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅日前发布《关于规范电动自行车充电收费行为的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，充电费用实行价费分离，严格明码标价。电动自行车户外充电设施充电费用主要包括充电电费和服务费，充电电费和服务费应分别标示、分别计价。对暂不具备电量单独计量条件的充电设施，各地发展改革部门要会同相关部门结合实际明确升级改造时间节点，要求充电设施运营单位原则上自2025年1月1日起全面实现充电电量单独计量。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

板块动态：

6月18日，synbio深波：据BASF（巴斯夫）官网报道，近日，巴斯夫农业解决方案业务部与华恒生物签署了一项战略合作协议，并将共同成立作物营养应用研发研究院，旨在进一步推动中国农业的可持续发展。据介绍，此次合作将结合巴斯夫在农业解决方案的创新能力和华恒生物在合成生物领域的技术实力，开发生物刺激素类产品，提高作物产量、改善品质并增强作物抗逆性。

5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。

板块动态：

6月20日，国家发展改革委：国家发展改革委办公厅等8部门发布关于组织推荐绿色技术的通知，本次推荐技术应为节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级领域的相关技术。

行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。

风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。

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