亚马逊新西兰购地布局卫星互联网,谷歌越南打造超大型数据中心,行业巨头动作频频
周观点:
当前国内光纤光缆市场处于平稳增长阶段。2014年至今国内光纤光缆行业经历两个发展阶段:2014-2018年,受益于电信运营商大规模建设光纤宽带接入网和4G移动通信基站,国内光纤光缆市场实现高速增长;2019-2023年,运营商建设重心逐步转向5G及光纤网络升级,光纤光缆市场进入平稳增长阶段。中长期看,数据中心内部光纤化、数据中心节点光纤互联、国际海缆连接,将成为光纤光缆需求增长的主要驱动力,海外市场成为头部光纤光缆厂商的重要“粮仓”。根据调研机构CRU报告,2023年全球光纤光缆需求量约为5.39亿芯公里,预测2023-2027年全球光缆年复合增长率在4%。
中天科技光纤光缆行业地位增强。2014年至今,国内光纤光缆行业头部厂商格局相对稳定,主要有长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等领军公司。值得关注的是,2019-2023年行业进入平稳增长期,中天科技在光纤光缆市场实现份额领先,2019-2023年公司光纤光缆板块收入年复合增长率达到6.7%,2023年在四家公司中实现收入规模排名第一,行业地位得到增强。
走势概览:
本周(2024.8.26-2024.8.30),传媒(申万)指数上涨4.41%,通信(申万)指数下跌0.50%,上证指数下跌0.43%,创业板指数上涨2.17%,恒生科技指数上涨2.64%。
本周(2024.8.26-2024.8.30),涨跌幅排名前三的申万一级行业依次传媒(+4.41%)、电力设备(+4.32%)、综合(+4.32%)。
本周(2024.8.26-2024.8.30),A股传媒通信重点标的涨跌幅:分众传媒(+2.87%)、芒果超媒(+4.20%)、吉比特(+10.83%)、华策影视(+4.12%)、浪潮信息(+2.21%)、共进股份(+0.99%)、信科移动(+0.39%)、中天科技(+2.13%)。
本周(2024.8.26-2024.8.30),海外互联网重点标的涨跌幅:腾讯控股(+1.70%)、阿里巴巴(-1.45%)、拼多多(-31.29%)、美团(+9.95%)、快手(-1.23%)、哔哩哔哩(+7.00%)、阅文集团(+4.66%)、云音乐(+5.22%)。
行业新闻重要公告:
(1)商务部:今年服贸会将重点展示卫星互联网、大数据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用。
(2)亚马逊获准在新西兰购地,用于卫星互联网项目。
(3)谷歌计划在越南建超大规模数据中心。
风险提示:
监管政策变化,国内经济下行,行业发展不及预期等。