“CIOE 2024深圳盛大启幕在即，国家力推数字化转型，AI及国产智造板块备受关注！”
CIOE2024深圳开展在即，有望催化光通信板块行情
第25届中国国际光电博览会（CIOE2024）将于2024年9月11-13日在深圳国际会展中心举办。CIOE光博会作为覆盖光电全产业链的综合型展会，汇聚了来自全球超30个国家和地区的超3700家的参展企业，与通信板块密切相关的信息通信展值得关注。在算力与光网络方面，2024年全国两会强调了算力作为新质生产力的重要性，全光运力网络成为关键纽带；技术升级方面，SerDes、硅光、光芯片、DSP、CPO等技术不断升级，以满足智算中心的需求；在光纤技术方面，400G全光省际骨干网已商用，800G技术正在探索中，多芯复用和空芯光纤技术展现出较大潜力。我们认为需高度重视光电信息技术的发展，新型工业化所需的5G、大数据、AI均基于高速光通信底座，重视未来6G、空天地一体化通信、光计算、量子计算、量子通信、车载光通信领域的应用。
轻工业数字化转型加速，国产智能制造板块持续受益
2024年9月2日，工信部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》（以下简称“《方案》”，其中提出，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%，关键工序数控化率达到75%。到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，数字化转型场景更加丰富。实施大规模设备数字化改造更新，推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。我们认为该政策有望驱动国产智能制造板块的发展。
OpenAI启动GPTNext计划，计算负荷有望实现百倍增长
9月4日，OpenAI在KDDI峰会上宣布启动2024年GPTNext计划，据OpenAIJapanCEO长崎忠雄表示，OpenAI目前正全力开发两款新型AI系统：“草莓”和“Orion”。其中，“草莓”AI模型专注于提升数学和编程领域的能力。“Orion”则被视为GPT-4的潜在继任者，即“GPTNext”，有望在2024年发布，模型智能能力上或为GPT-4的2倍，并预计GPTNext计算负荷有望实现百倍增长。下游AI需求强劲，持续增加对AI基础设施的资本开支，随着AI应用相继落地，应用使用率持续攀升或将带动推理算力加速释放，建议持续关注算力产业链。推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、新易盛、天孚通信、中兴通讯；受益标的：润泽科技、紫光股份、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦。
