“重磅！三部委联手发布2024-2027年新型电力系统行动方案，电气设备行业迎巨变！”
2024-09-13 09:33:23
摘要
核心观点行业层面：本周三部委联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，明确提出电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、电力系统调节能力优化等9项专项行动。infolink发布24H1全球组件出货数据...核心观点
行业层面：本周三部委联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，明确提出电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、电力系统调节能力优化等9项专项行动。
infolink发布24H1全球组件出货数据排名，TOP4座次稳定，N型产品占比超预期，海外出货占比持续收窄，头部企业强化竞争优势，或将加速海外产能布局。
投资建议：我们认为逆变器24Q2出口量、排产环比增长，Q2业绩亮眼，Q3预计环比增速30%，表现显著优于光伏主产业链，建议积极关注；风电板块上半年项目推进偏慢，Q3预计施工、招标将持续好转，海缆、塔筒桩基等环节仍然值得关注。
重点个股：东方电缆603606、大金重工002487、金雷股份300443、阳光电源300274、固德威688390、禾迈股份688032
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