OpenAI重磅推出o1模型，引领推理市场新蓝海爆发！
本期内容提要:
上周申万电子细分行业普跌。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（-23.21%）/其他电子Ⅱ（-16.26%）/元件（-2.26%）/光学光电子（-23.85%）/消费电子（-12.76%）/电子化学品Ⅱ（-30.38%）；上周涨跌幅分别为半导体（-2.16%）/其他电子Ⅱ（-9.02%）/元件（-0.04%）/光学光电子（-4.26%）/消费电子（-1.06%）/电子化学品Ⅱ（-3.30%）。
上以来周北美重要个股普涨。上周以来涨跌幅分别为苹果（-2.04%）/特斯拉（+7.62%）/博通（+19.73%）/高通（+5.32%）/台积电（+7.82%）/美光科技（+0.93%）/英特尔（+10.69%）/英伟达（+13.57%）/亚马逊（+7.88%）/甲骨文（+20.11%）/超微电脑（+16.21%）/应用光电（+11.69%）/谷歌A（+4.73%）/Meta（+6.60%）/微软（+7.38%）/超威半导体（+13.20%）。
OpenAI发布o1模型，推理市场蓝海扬帆。据OpenAI官网信息，该公司开发了一系列新型人工智能模型，旨在解决复杂推理问题，他们可以推理复杂的任务，解决科学、编码、数学模型中更难的问题。OpenAI的大规模强化学习算法教会模型如何在训练过程中利用其思路进行有效思考。凭借此优势，o1的模型性能相比前代实现大幅提升，AIME数学竞赛中，o1在1000个样本时获得13.9分的成绩，可以使其跻身全美前500名，并且高于美国数学奥林匹克竞赛分数线。GPQADiamond基准上的实验结果表明：o1超越了人类专家的表现，成为第一个在该基准测试中做到这一点的模型。此外，在编码、人类偏好性、安全性等方面o1均有较好表现。此外，这次OpenAI还一并发布了一个OpenAIo1-mini。整体来看，o1-mini在某些方面性能足以媲美o1，且成本比o1-preview低80%，并获得更快的推理速度。我们认为，AI软硬件同步升级，产业趋势明朗。硬件端，黄仁勋重申B系列量产进程，今年Q4小批量发货，明年大规模量产。软件端，从o1的性能可见，大模型仍在持续升级。待B系列大规模铺开之后算力成本有望显著改善。软硬件同步迭代升级，AI的产业革命之路阔步前行，建议持续关注。
建议关注：【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路；【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。
风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。
