“BP机爆炸再掀科技安全风波，华为全联接大会聚焦终端安全，科技内需强劲依旧！”
本周（9.16-9.20）本周沪深300指数上涨1.32%，中小板指数上涨0.59%，创业板指数上涨0.09%，计算机（中信）板块上涨3.62%。板块个股涨幅前五名分别为：银之杰、常山北明、任子行、诚迈科技、汇金科技；跌幅前五名分别为：今天国际、银江股份、京天利、迪威迅、淳中科技。
行业要闻
中国信通院：中国信通院联合发布《智能化软件开发落地实践指南（2024年）》。
公司动态
麒麟信安：9月18日消息，持股5%以上股东湖南高新创投拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过787,386.39股，合计减持比例占公司总股本的比例不超过1%。
真视通：9月19日消息，公司股东胡小周先生、陈瑞良先生和吴岚女士分以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份13,811,745股（占本公司总股本比例6.58%）。
本周观点
中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机板块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。1）当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，国内算力建设或是最确定主线之一；2）在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；3）“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，鸿蒙有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行，同时国外安全事件凸显终端以及核心基础软件安全重要性，鸿蒙作为国产终端设备的基础软件底座有望发挥更关键作用；4）工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，成为自主可控背景下的重要演绎方向。建议重点关注相关领域龙头：
自主可控：中国软件、达梦数据、海光信息、软通动力、中国长城、太极股份、纳思达等企业。
鸿蒙：软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件、诚迈科技、麒麟信安、东方中科等以及鸿蒙操作系统加密安全：吉大正元。
国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、神州数码等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片企业。
工业软件：概伦电子、华大九天、广立微、中望软件、浩辰软件、索辰科技、中控技术、柏楚电子、宝信软件、科远智慧、能科科技、固高科技、赛意信息、汉得信息、鼎捷软件等。
风险提示
政策落地不及预期；行业竞争加剧。
