《揭秘计算机行业新动向：政策落地在即，数据要素时代来临！》
核心观点
数据为数字经济核心引擎，数据要素市场化为大趋势。数字经济作为我国重点推进的发展方向，发展迅速，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，已连续11年显著高于同期GDP名义增速，数字经济占GDP比重高达41.5%。数据为数字经济发展的核心引擎，我国数据资源丰富，据《国家数据资源调查报告（2021）》显示，2021年全年，我国数据产量达到6.6ZB，占全球数据总产量(67ZB)的9.9%，居全球第二位，但真正开放、共享和使用的数据量很小。基于我国大力发展数字经济的方向，数据作为生产要素参与市场为大趋势。
此前各类政策陆续出台。政策层面，2022年12月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，对于符合条件的数据资源，内部使用确认为无形资产，外部交易确认为存货，数据资产入表有助数据要素价值可视化；同月，《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》发布，数据要素发展顶层指导框架正式出台。此外，各地纷纷制定数据要素相关规定，如北京于2023年5月底发布了《北京市数据知识产权登记管理办法（试行）》。2023年12月31日，国家数据局、中央网信办等17部门联合发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，继续推动数据要素市场发展。
静待最终落地政策。2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，部署组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。此后，云南、湖北等各地方数据集团纷纷成立。7月28日，国务院任免国家工作人员，其中，任命刘烈宏为数据局局长。11月10日，衡阳市公共资源交易网发布《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》，项目起拍价约18.02亿元，此后该项目被暂停。虽然顶层指导政策已出且国家数据局局长已到位，但衡阳项目的暂停说明数据要素落地的最终路径尚未明确，仍需要最终落地政策的指导。2024年8月27日，国家数据局表示有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中，预计数据要素离真正落地应用越来越近。
投资建议：数据要素产业化将加速，为相关公司发展带来机会。相关标的：政府数据及国资云提供商深桑达、云赛智联、易华录、铜牛信息，医疗数据提供商国新健康、久远银海、山大地纬、万达信息，大宗数据提供商上海钢联、卓创资讯，其他数据软件提供商三维天地、每日互动、浩瀚深度等。
风险因素：政策推进不及预期、数据标准体系尚未健全、行业竞争加剧的风险。
