甘肃电力现货市场正式启航，鹏辉首发固态电池技术引领新能源新篇章
行情回顾
过去一周，电力设备行业上涨4.32%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第2。分子板块看，光伏设备上涨7.08%，风电设备上涨6.69%，电机上涨5.49%，电池上涨3.39%，其他电源设备上涨3.19%，电网设备上涨2.62%。
电力设备：甘肃电力现货市场即将转正式运行
8月27日上午，甘肃省政府新闻办举行“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为中国式现代化甘肃实践贡献电网力量”新闻发布会，甘肃电力现货市场将于9月5日转正式运行。我们认为，随着电力市场化的推进和电力现货市场建设，电力设备需求有望持续保持增长，看好电力设备板块成长的确定性和持续性，建议关注板块投资机会。出海：推荐海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。
低空经济：上海加快建设低空智联网，助力低空经济发展
上海市通信管理局印发《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》，提出夯实低空网络基础设施，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖；到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络。我们认为，低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，建议关注低空基建、整机及零部件（电池、电机、电控等）两大主线，基建方面，建议关注华设集团、苏交科、深城交，整机及零部件方面，建议关注亿航智能、宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。
新能源汽车：鹏辉发布第一代固态电池技术
8月28日，鹏辉能源发布第一代固态电池技术及未来研发路线，自研的高离子电导率、高稳定性、低成本的氧化物复合固态电解质，实现了固态电池在工艺和材料的双向突破，解决了氧化物固态电解质的工艺技术难题。第一代固态电池能量密度280Wh/kg，预计2025年达到300Wh/kg以上。公司预计2025年启动中试研发并小规模生产，2026年将正式建立产线并批量生产。我们认为，固态电池迭代有望加速，利好行业格局集中，建议关注宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科。
光伏：7月光伏新增装机21.05GW，同比+12.33%
2024年7月，国内光伏新增装机21.05GW，同比+12.33%，环比-9.77%；1-7月，国内光伏新增装机123.53GW，同比+27.14%。随着产业链价格下调，看好未来需求增长趋势。供给端，看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。装机结构上，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
