半导体回暖不断，行业板块触底强劲反弹，月度报告揭示复苏趋势！
行业数据跟踪：1）半导体：2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长18.7%，实现了连续四个月的同比正增长。从发展趋势来看美国半导体行业增速较快，我国半导体行业保持稳定持续的增长，仍旧为全球主要的半导体市场之一。2）集成电路：2024年8月，我国集成电路进口金额为330.83亿美元，同比增加11.7%；进口数量为498亿个，同比增长16.7%.环比增长14.48%。3）半导体设备：2024年8月，我国半导体设备进口金额为29.57亿美元，同比增长3.8%；进口数量为5921台，同比增长27.4%，市场景气度仍在回升。4）存储芯片：2024年4-7月，64GbNANDFlash和DDR4价格价格高位维稳，目前NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%：DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。
行业新闻：1）越南发力半导体：越南总理范明正9月21日签署第1018/QDTTg号决定，发布“越南半导体产业至2030年发展策略和2050年愿景”其目标是到2050年越南半导体产业年营收规模达1，000亿美元以上。2）半导体行业新进展：韩国SK海力士宣布，已开始量产全球首款12层HBM3E产品，容量为36GB，这是这今为止现有HBM的最大容量。我国完成首批氢离子注入性能优化芯片产品客户交付，补全了我国半导体产业链中缺失的重要环。
板块跟踪：1）近一个月半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深300指数4.44个百分点，跑输电子指数1.66个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-2.21%，电子行业指数涨跌幅为-0.55%，沪深300指数涨跌幅为2.23%。2）近一年半导体指数表现：从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深300指数10.9个百分点，跑输电子指数6.9个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-19.92%，电子行业指数涨跌幅为-13.02%，沪深300指数涨跌幅为-9.02%。
投资建议：半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、清溢光电（688138.SH）、江丰电子（300666.SZ）；半导体设备公司：北方华创（002371.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、中科飞测（688361.SH）；集成电路封测公司：通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）、甬砂电子（688362.SH），
风险提示：半导体行业复苏不及预期的风险，国际贸易座擦激化的风险，技术送代和产品认证不及预期的风险，产能瓶颈的风险
