2024Q2通信行业大揭秘：AI服务器领航，业绩方向成关注焦点！
报告要点：
市场整体行情及通信细分板块行情回顾
周行情：本周（2024.10.8-2024.10.11）上证综指回调3.56%，深证成指回调4.45%，创业板指回调3.41%。本周申万通信回调1.99%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。
细分行业：本周（2024.10.8-2024.10.11）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为0.88%，其他通信设备回调幅度最高，跌幅为-5.81%，本周各细分板块主要呈回调趋势。
个股方面：本周（2024.10.8-2024.10.11）涨幅板块分析方面，澄天伟业（27.64%）、海能达（25.04%）、神宇股份（23.82%）涨幅分列前三。
Counterpoint：2024Q2AI服务器全球市场占比达29%
市场调查机构CounterpointResearch昨日（10月11日）发布博文，报告称2024年第2季度全球服务器市场中，AI服务器占据所有服务器的29%。
报告指出由于AI服务器的强劲需求，第2季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长了35%。自2022年ChatGPT横空问世以来，AI服务器的需求激增，推动了整个服务器市场的快速发展。该机构称AI服务器提供商目前主流采用ODMDirect（原厂直接销售）商业模式，占比为44%。IT之家注：该模式主要由ODM（原始设计制造商）直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，而不经过传统的品牌厂商，委托生产的四大客户主要为微软、亚马逊、谷歌和Meta。
2024年第二季度的数据显示，AI服务器市场正处于快速扩张阶段，随着各大科技公司不断增加对定制服务器的需求，市场前景广阔，值得关注。（信息来源:C114通信网）
OpenAI获英伟达B200最强超算
继首台DGXH200之后，OpenAI再次收到了英伟达的首批工程版DGXB200。（信息来源:36氪）
建议关注方向：算力产业链、卫星互联网
推荐标的：
算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（688498.SH）；沪电股份（002463.SZ）；工业富联（601138.SH）；
卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。
风险提示：
国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
