原生鸿蒙之夜盛大启幕，先进制造产业链伙伴共迎发展新篇章
重点推荐：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳容雷达、万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力
核心个股组合：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳睿雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究：华为原生鸿蒙之夜定档10月22日，主题为“星河璀璨，共见鸿蒙”。今年6月，华为开发者大会2024（HDC）上HarmonyOSNEXTBeta正式发布。目前，已有1.3万多个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个领域，满足用户99.9%的使用需求。近期，微信鸿蒙原生版正式上架华为应用市场，国内用户群体最大的超级APP应用快速落地。预计到年底，鸿蒙原生应用有望超过10万，进一步做到生态可用、好用，原生鸿蒙普遍化商用迅速开展。同时，华为发布鸿蒙原生应用开发者激励计划，开发者只需在指定时间内完成鸿蒙原生应用的开发，并成功上架至HarmonyOSNEXT应用市场，若应用满足评选标准，将有机会获得最高可达百万的现金奖励以及价值500万的流量资源。余承东表示，基于鸿蒙开发的多种应用将可运行在全场景设备上，满足智能家居、智慧办公等全场景使用要求，开启全新的智能互联时代。我们认为，原生鸿蒙系统或将开启智能互联新时代，重望全球操作系统市场新格局。未来，随着原生鸿蒙系统的迅速普及、起，相关生态解决方案合作伙伴有望迎来发展新契机。建议关注：软通动力、中软国际（港股）、法本信息、常山北明、润和软件、芯海科技等。
重点跟踪行业：
光伏设备，设备送代升级推动产业链降本，HIT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头；
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢莫定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
