"工信部力推新质生产力发展，OpenAI抢先发布ChatGPT Windows版，计算机行业迎来新变革！"
行业要闻及简评：1）工信部提出要深化场景应用，培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力。10月14日，国新办举行新闻发布会，介绍加大助企帮扶力度有关情况。工信部副部长王江平表示，要深化场景应用，培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力。在本次发布会上，培育壮大新质生产力被作为重点帮扶措施提出，预期后续相关扶持政策将加快落地。同时，10月12日财政部透露关于支持地方化解政府债务风险的增量政策，这项即将实施的政策被财政部称为近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。我们认为，地方债务问题的缓解有利于政府IT支出的增加，计算机行业需求端将迎来修复。2）OpenAI开放ChatGPTWindows早期版本，进一步促进AI与桌面办公融合。10月18日，OpenAI宣布向所有ChatGPTPlus、Enterprise、Team和Edu用户，提供Windows桌面应用早期版本。Windows用户能使用包含GPT-4o、OpenAIo1-preview在内的模型，功能包括：使用模型创建图表、输出文本，以及通过内置的DALL-E3生成图像。目前，全球领先大模型厂商正在积极覆盖桌面办公生态，OpenAI现已开放Mac、Windows两大操作系统的桌面版本，我们认为将有利于加速大模型在千行百业的应用落地，加快大模型产业的发展。
重点公司公告：1）亿联网络发布2024年前三季度业绩预告。2）浪潮信息发布2024年前三季度业绩预告。3）中科曙光发布2024年前三季度业绩快报。4）海光信息发布2024年第三季度报告。5）恒生电子发布关于出售全资子公司控股权的提示性公告。6）科大讯飞发布2024年第三季度报告。7）海康威视发布关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告。
一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨10.29%，沪深300指数上涨0.98%，前者跑赢后者9.31pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业整体P/E（TTM，剔除负值）为45.0倍。本周，计算机行业360只A股成分股中，340只股价上涨，1只持平，19只下跌。
投资建议：培育壮大新质生产力被作为重点帮扶措施提出，预期后续相关扶持政策将加快落地。同时，我们认为，地方债务问题的缓解有利于政府IT支出的增加，计算机行业需求端将迎来修复。作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，建议关注：1）信创板块，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份；4）低空经济板块，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通；5）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息。
风险提示：1）信创产业发展低于预期。2）AIGC产业发展低于预期。3）低空经济产业发展低于预期。
