科技新风向：英伟达70B开源模型亮相，聚焦金砖支付盛况与鸿蒙生态发展机遇
主要观点：
本周行情回顾
从指数表现来看，本周(2024-10-14至2024-10-18)，上证指数周涨跌幅为1.36%，创业板指周涨跌幅为4.49%，沪深300周涨跌幅为0.98%，中证1000周涨跌幅为6.14%，恒生科技周涨跌幅为-8.16%，纳斯达克指数周涨跌幅为0.17%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为4.81%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-9.34%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-7.91%，人工智能指数周涨跌幅为7.59%，计算机指数周涨跌幅为5.46%，数据要素指数周涨跌幅为9.26%，云计算指数周涨跌幅为9.36%，信创指数周涨跌幅为12.31%，工业软件指数周涨跌幅为2.3%。
英伟达开源模型Nemotron-70B
英伟达开源了模型Nemotron-70B，在多个基准测试中，一举超越多个最先进的AI模型，包括OpenAI的GPT-4、GPT-4Turbo以及Anthropic的Claude3.5Sonnet等140多个开闭源模型。并且仅次于OpenAI最新模型o1。（IT之家）
工信部：中国生成式人工智能服务大模型的注册用户已超6亿
10月12日，工业和信息化部表示，我国人工智能核心产业的规模在不断提升，企业数量超过了4500家。完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个，注册用户超过6亿。（IT之家）
金砖支付生态或带来CIPS机遇
国家主席习近平将于10月22日至24日赴俄罗斯喀山出席金砖国家领导人第十六次会晤。此次峰会，阿拉伯埃及共和国、埃塞俄比亚联邦民主共和国、伊朗伊斯兰共和国、沙特阿拉伯王国、阿拉伯联合酋长国正式成为金砖国家的新成员。
10月10日，俄财政部长发言称金砖国家正在努力开发新的国际支付系统，希望绕过“政治化”的西方平台，在新技术的基础上实现更快、更便宜、不受外界干扰的外贸交易。金砖国家将继续减少美元在相互结算中的占比，转而使用本国货币，并在未来引入数字货币。
2023年，人民币跨境支付系统处理业务661.33万笔，金额123.06万亿元，同比分别增长50.29%和27.27%。日均处理业务2.59万笔，金额4826.02亿元。截至2024年5月末，CIPS系统共有参与者1536家，其中直接参与者142家，间接参与者1394家。（央广网）
各地持续建设超算中心
10月15日，华为宣布，“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”定档22日。
10月12日，第三届OpenHarmony（开源鸿蒙）技术大会披露新数字，已上架的鸿蒙原生应用和元服务，超过1.3万款，鸿蒙版微信启动第一批公测放号。10月19日，鸿蒙版微信在应用市场尝鲜专区开始了大规模放号。
我们认为，开源鸿蒙生态在主流APP有望发展为简中环境内主流手机系统选择。（腾讯网）
投资建议
1.海外AI：
英伟达开源了超强模型Nemotron-70B，在多个基准测试中，一举超越多个最先进的AI模型，仅次于OpenAI最新模型o1；本周，Adobe推出全新AI视频生成器FireflyVideoModel，该工具能够根据文本提示生成全新的视频，与竞争对手不同，FireflyVideoModel完全使用授权内容进行训练，有望规避其他生成式AI工具所面临的伦理和版权问题。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.国内AI：
10月12日，工业和信息化部表示，我国人工智能核心产业的规模在不断提升，企业数量超过了4500家。完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型近200个，注册用户超过6亿。10月16日，阿里国际最新研发的翻译大模型Marco正式上线，支持中、英、日、韩、西、法等15种全球主流语种。建议关注：华策影视、万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
3.科技：
10月17日，台积电发布2024年第三季度财报，各项指标全线强于预期，同时公司上调了业绩指引。24Q3，台积电营收录得7596.9亿新台币（235亿美元），较上年同期增长了39%（以美元计增长了36%），超过了市场预期的7421.66亿元新台币；当季净利润录得3252.58亿元新台币（101亿美元），同比增长54.2%，高于市场预估的2993亿元新台币。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，台积电，AMD，Meta等。
4.CIPS相关：
关注：信安世纪、宇信科技、京北方、神州信息等。
5.开源鸿蒙等相关：
关注：软通动力、润和软件、诚迈科技、九联科技、常山北明等。
6.智能驾驶：
工业和信息化部表示，随着大算力、大数据、大模型等快速发展，高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破，我国将从融合创新、拓展应用场景、完善标准法规、开展合作四方面推动产业全新发展。北京市自动驾驶示范区将在2024年6月完成3.0阶段任务，扩至包含通州、顺义在内的600平方公里。建议关注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。
7.游戏：
SensorTower商店情报平台显示，2024年9月共35个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.1亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36.0%。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。
8.海外消费：
亚马逊发布了公告，宣布更新欧洲站的FBA商品丢失和损坏赔偿政策：自2025年1月15日起，对于那些使用亚马逊物流服务的卖家，如果他们的商品在亚马逊配送中心丢失了，那么平台会主动、立即提供补偿。同时亚马逊新推出的RufusAI购物助手已经在开始测试“价格历史查询功能”。建议关注海外龙头消费零售公
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司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。
9.本地生活：
10月14日，名创优品与美团签订深度战略合作协议，双方以即时零售业务为合作重点，在选址、货盘、运营、组织等方面深度协同和共创，名创优品年内将在美团上线超过800家闪电仓形态的“24H超级店”，服务消费者“线上下单，最快30分钟送达”的即时需求。名创优品24H超级店专门针对即时零售用户的线上消费需求，在商品种类、覆盖范围、经营时间、服务体验等方面与常规线下门店形成差异化与有效互补。今年1月试运营至今，名创优品已开设约500家24H超级店，累计业绩破亿元。在行业玩家普遍积极布局闪电仓业态的背景下，目前名创优品已成为即时零售领域开设直营闪电仓数量最多的零售品牌，建议关注名创优品。
10.电商：
10月15日，恒生指数有限公司宣布，阿里巴巴集团控股有限公司-W已获纳入港股通交易名单，并符合相关指数的快速纳入规则要求。阿里巴巴-W将于2024年10月25日收市后被正式纳入相应指数，并于2024年10月28日起生效。阿里巴巴-W此次被纳入的指数包括恒生港股通指数、恒生港股通人工智能主题指数、恒生港股通新经济指数等，建议关注阿里巴巴-W。
11.产业互联网：
随着9月苹果iPhone16的发布，iPhone在中国的销量有所回升。10月18日，据CounterpointResearch数据显示，在中国首发的前三周，iPhone16系列的销量增长了20%。到目前为止，新款iPhone的表现优于苹果前几代产品。消费者继续转向价格更高的机型，高端Pro和ProMax机型的销量与去年同期相比增长了44%，建议持续关注苹果AI后续落地节奏。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
