Open AI新品亮相,聚焦AI+产业链,传媒互联网行业迎来新风向!
本周观点:OpenAI发布系列新品,谷歌发布AI生3D模型,关注AI模型的持续迭代,以及内容AI化从低维到高维的演绎。
大视频模型持续迭代,关注新品落地。12月5日,OpenAI宣布12天进行12场直播,展示新品或样品。12月6日第一场直播发布o1完全体、ChatGPTPro。其中o1是使用大规模强化学习训练并使用思维链进行推理的系列模型,增加了对图像上传的支持,可以使用视觉数据来生成更详细和更有用的响应。此外,OpenAI为ChatGPT推出新的订阅套餐——ChatGPTPro,可以无限制访问OpenAI所有模型,价格200美元/月。12月7日第二场直播主题则是新功能“强化微调”。不同行业的人可以根据自己的数据,使用强化学习来创建基于o1的专家模型,在其内测中,该能力已经再生物化学、安全、法律和医疗保健领域取得成功。该功能预计25年年初公开发布,目前已经对企业、大学和研究院开放申请通道。本周AI+3D模型也在持续推新,李飞飞教授创立的“WorldLab”推出单张图片生成3D世界的系统,谷歌也发布世界模型Genie2,可以生成3D环境。我们认为AI模型及应用在加速落地,随着推理、算力成本优化,AI同内容端的结合进一步加速,营销、影视、游戏等内容行业同AI应用的结合进一步加强,实现降本增效,进一步打开收入空间。此外,从内容迭代的规律来看,生成式AI用于内容的生成,当前文本/声音/图片的生成成熟度要高于视频/3D内容,随着文生视频模型、3D生成模型不断迭新,内容AI化有望持续向高维演绎。建议关注AI布局靠前的公司,以及有望受益于生成式AI模型内容升维的公司,如汇量科技、易点天下、值得买、焦点科技、盛天网络、昆仑万维、奥飞娱乐、上海电影、因赛集团、华策影视、中广天择、中文在线、丝路视觉、凡拓数创、掌趣科技等。
市场回顾
2024年12月2日到12月6日,上证综指(2.33%),深证成指(1.69%),沪深300(1.44%),创业板指(1.94%)。按照中信行业分类,在所有行业板块中,传媒(中信)(6.38%)排名第1。
行业要闻
OpenAI宣布连续十二天活动,展示新品或样品;李飞飞教授创立的“WorldLab”推出单张图片生成3D世界的系统;谷歌发布世界模型Genie2,可以生成3D环境
公司动态
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投资建议:
建议持续把握AI+应用逐步落地,以及B端、C端用户真实反馈,关注商业模式的延展。同时建议重视具备优质资产的国有企业投资机遇,理解国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升,建议继续沿新渠道+新内容方向布局。
风险提示:
新电影上线表现不及预期、新技术发展不及预期、行业竞争加剧、新产品研发上线及表现不及预期。