"原油市场迎来转折点：年内油价最低点后强势反弹，周报揭示最新动态"
【美国原油】
1）原油价格：本周Brent/WTI原油期货周均价分别78.0/74.9美元/桶，较上周分别-1.1/-0.8美元/桶。
2）原油库存：美国原油总库存、商业原油库存、战略原油库存、库欣原油库存分别8.1/4.3/3.8/0.3亿桶，环比-299/-373/+74/+58万桶。
3）原油产量：美国原油产量为1340万桶/天，环比+10万桶/天。美国活跃原油钻机本周485台，环比+3台。美国活跃压裂车队本周240部，环比-3部。
4）原油需求：美国炼厂原油加工量为1640万桶/天，环比+25万桶/天；美国炼厂原油开工率为90.5%，环比+0.4pct。
5）原油进出口量：美国原油进口量、出口量、净进口量为622/364/259万桶/天，环比-73/-128/+55万桶/天。
【美国成品油】
1）成品油价格和价差：美国汽油、柴油、航煤周均价分别99/99/96美元/桶，环比-2.0/-1.0/-2.3美元/桶；与原油价差分别22/21/17美元/桶，环比-0.2/+0.8/-4.3美元/桶。
2）成品油库存：美国汽油、柴油、航空煤油库存分别2.3/1.3/0.5亿桶，环比+134/+95/-108万桶。
3）成品油产量：美国汽油、柴油、航空煤油产量分别1004/504/192万桶/天，环比+3/+6/+10万桶/天。
4）成品油需求：美国汽油、柴油、航空煤油消费量分别897/347/195万桶/天，环比-28/-26/+24万桶/天。
5）成品油进出口：①美国汽油进口量、出口量、净出口量分别11/90/79万桶/天，环比-9/-11/-2万桶/天。②美国柴油进口量、出口量、净出口量分别12/155/143万桶/天，环比-3/+37/+40万桶/天。③美国航空煤油进口量、出口量、净出口量分别10/22/13万桶/天，环比+3/+9/+6万桶/天。
【相关上市公司】推荐：中国海油/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）、中国石化/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808.SH）、海油工程（600583.SH）、海油发展（600968.SH）；建议关注：石化油服/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339.SH）、石化机械（000852.SZ）。
【风险提示】1）地缘政治因素对油价出现大幅度的干扰。2）宏观经济增速严重下滑，导致需求端严重不振。3）新能源加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC+联盟修改石油供应计划的风险。5）美国解除对伊朗制裁，伊朗原油快速回归市场的风险。6）美国对页岩油生产环保、融资等政策调整的风险。7）全球2050净零排放政策调整的风险
