“KeeTa与通义万相引领破局，媒体周报聚焦混合现实热点板块！”
投资要点
本周观点更新
2024年国庆档已定档片单中，可关注《志愿军：存亡之战》《749局》等，目前看，整体片单看点有限，静待新片定档进展；9月下旬，外部峰会如阿里云栖大会上已推出文生视频产品，OpenAI继推出推理模型o1后，其新一轮融资也有望落地；从产品到资本，AI领域进展不断，可关注AI赋能传媒互联网板块带来内容交互新范式，9月25日Meta举办Connect会议，可关注混合现实板块应用。平台企业均在积极求变，B站已开启双11招商预热，阿里推出通义万相AI视频功能，美团外卖平台KeeTa于2024年9月在沙特阿拉伯上线，平台企业从自身提质增效到海外业务积极试水，内外双轮驱动提升企业竞争力，从移动互联网红利见顶后，借力AI重新赋能主业，降本增效后再启创新。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。美股可关注，微软MSFT（后续可关注公司与贝莱德推出AI基建基金进展）；港股可关注，B站9626（已启动双11招商行业大促攻略预热，关注第三季度业绩进展）；阿里巴巴9988（推出视频生成模型，关注阿里云进展以及海外业务推进）；美图（2024年11月迎站酷设计周）；A股可关注，中信出版300788（作为央企的中信出版携手火山引擎，共塑数智出版新生态）；姚记科技002605（关注主业第三季度进展以及后续卡牌业务）；奥飞娱乐002292（关注后续IP拉动的卡牌业务进展）；风语筑603466（VR大空间作品“神秘的东方古堡”即将呈现）；力盛体育002858（2024年上半年营收利润双增，积极开拓海外市场引入国际赛事，同时推动公司赛事运营服务能力的出海）；万达电影002739（作为头部电影院线企业，关注后续片单进展）；横店影视603103（关注国庆节片单进展）；光线传媒300251（静待动画电影《小倩》《哪吒2》定档进展）；华策影视300133（与抖音联手打造精品微短剧《21和31》圆满收官）；新经典603096（大众阅读代表企业，关注原创IP商业化进展）；蓝色光标300058（推出北京中轴线《中轴奇妙夜》、四川剑门关风景区《千年奇遇剑门关》等，后续还将落地滕王阁、敦煌等世界文化遗产与国家5A景区项目）；浙文互联600986（旗下子公司派瑞威行与巨量引擎平台合作推出AIGC脚本工具，即派智AI库-电商脚本工具）；芒果超媒300413（芒果TV带来3部自制竖屏剧《若只如初见的夏雨荷》《我先吃，你后胖》《小姨妈竟是她》）；心动公司2400（9月20日起，由TapTap发起的聚光灯GameJam与小红书游戏正式开启独家合作，共同打造一个聚焦创意的舞台）；吉比特603444（CICF×AGF广州动漫游戏盛典将于2024年10月2日-10月5日举办，吉比特与雷霆游戏确认参展）；百奥家庭互动2100（“奥比岛”IP迎来十六周年生日）；电魂网络603258（公司储备产品丰富，包含《野蛮人大作战2》、《螺旋勇士》、《轮回契约》、《江湖如梦》、《修真聊天群》、《修仙时代》等）；青瓷游戏6633（海外收入规模持续提升，聚焦研发及发行精品项目，持续丰富游戏储备）。
风险提示
产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。
