通信行业深度解析：政策助力，工业软件与网络升级换代目标前瞻
设备更新方向逐渐细化，引导钢铁等行业工业操作系统和工业软件升级迭代2024年9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》分别对石化化工、钢铁、有色金属等共计二十七行业以及工业软件、工业网络设备、绿色节能设备、安全应急装备共计四个领域提出设备更新目标和重点方向。其中，《指南》指出钢铁行业到2027年，技术装备水平再上新台阶，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80%。重点方向包括：（1）铁矿采选升级改造;（2）减污降碳改造；（3）数字化转型改造，推进企业在自动化、数据采集、过程控制、网络架构等方面完善软硬件设施建设，加装传感检测、仪器仪表、无人运输车辆等智能装备，在3D岗位引进工业机器人等；（4）工艺装备升级改造；（5）工业操作系统升级改造，重点推进生产线及各类生产设备中的PLC、嵌入式软件升级改造；（6）工业软件升级改造，全面推进CAD、MES、ERP、SCM等成熟度较高的软件开展更新换代。
明确工业软件及工业网络设备改造升级目标，有望推动智能制造持续升级《指南》指出工业软件领域，重点更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件，在工业操作系统方面，重点更新PLC、DCS、SCADA、SIS、嵌入式软件等产品，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。工业网络设备领域力争到2027年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超100万台，“5G+工业互联网”项目数超2万。
国产工业软件以及智能制造产业链有望核心受益
《指南》对2027年需要改造升级的工业软件及操作系统和工业网络设备等进行了数据上的明确要求，我们认为本次《指南》有望推动设备更新、国产智能制造政策的加速落地，国产工业软件及智能制造产业链有望核心受益。重点推荐：【自主可控工业软件龙头】宝信软件（自主可控大型PLC、SCADA、MES、ERP等全面布局）；【工业网络芯片&光器件】中际旭创、英维克、新易盛、天孚通信、盛科通信；【工业网络设备】中兴通讯；受益标的：【运营商】中国移动、中国电信、中国联通；【工业网络设备】紫光股份、锐捷网络、映翰通、东土科技、三旺通信、烽火通信等；【工业PLC】禾川科技、东土科技等；【工业网络产业链】润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、网宿科技等。
风险提示：智能制造发展不及预期、工业互联网发展不及预期、行业竞争加剧。
