国家布局加速，数据要素投资新风口：计算机行业周报洞察
本周核心观点及要闻回顾
数据要素：国家数据基础设施布局建设有望加快，关注数据要素产业链投资机会。
据光明网，10月10日国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。国家数据局局长刘烈宏在会上表示，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》）已对外公布，《意见》出台后，能大幅激发供给动力和用数活力，进一步释放公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用。同时，也能引领带动全社会数据资源融合应用，为不断做强做优做大数字经济、构筑国家竞争新优势提供坚实支撑。
华为链：原生鸿蒙HarmonyOSNEXT开启公测，报名人数超百万，关注华为鸿蒙产业链景气提升。
IT之家10月12日消息，据科创板日报报道，在第三届OpenHarmony技术大会上，开源鸿蒙项目组工作委员会主席、华为终端BG软件部总裁龚体表示，目前已有30多位伙伴推出了超50款开源鸿蒙软件发行版，覆盖金融、教育、交通、政务、超高清等领域，400+商用设备通过社区的兼容性测评。迄今鸿蒙生态设备数量超过9亿，HarmonyOSNEXT开启公测后，报名人数超百万，有几十万用户已在使用，预计今年第四季度正式商用。
AI大模型：字节跳动发布GR-2机器人AI大模型，任务平均完成率97.7%，模拟人类学习处理复杂任务，关注大模型进展。
IT之家10月10日消息，字节跳动研究团队最新推出了第二代机器人大模型GR-2（GenerativeRobot2.0），其亮点在于创新构建“机器人婴儿期”学习阶段，模仿人类成长学习复杂任务，具备卓越的泛化能力和多任务通用性。GR-2模型和其它很多AI模型一样，包括预训练和微调两个过程。在预训练阶段，GR-2“观看”了多达3800万个来自各类公开数据集的互联网视频以及500亿个tokens，涵盖了家庭、户外、办公室等多种日常场景，让GR-2具备在后续策略学习中跨越广泛机器人任务和环境的泛化能力。在微调阶段，团队使用机器人轨迹微调了视频生成和动作预测，展现出卓越的多任务学习能力，在超过100个任务中实现了平均成功率97.7%。此外，GR-2在新颖、之前未见的场景中表现出色的泛化能力，包括新的背景、环境、物体和任务。
市场行情回顾
本周，A股申万计算机指数下跌1.44%，板块整体跑赢沪深300指数达1.81pct，跑赢创业板综指数达1.96pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第4位。计算机二级行业涨跌幅分别为：软件开发(-1.41%)、计算机设备(-4.03%)、IT服务II(0.84%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(2.22%)、道琼斯美国科技(1.91%)、纳斯达克(1.13%)、恒生资讯科技业(-7.85%)、Wind美国中资股软件与服务(-10.52%)。
投资建议
本周我们重点看好受益国家数据基础设施布局建设有望加快的数据要素板块、受益HarmonyOSNEXT开启公测，报名积极的华为链以及受益字节跳动发布GR-2机器人AI大模型的AI大模型板块。
数据要素：建议关注深桑达A、上海钢联、国新健康等；
华为链：建议关注中软国际、软通动力等；
AI大模型及应用：建议关注万兴科技、金山办公、萤石网络等；
风险提示
产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。
