国产操作系统强势崛起，华为产业链投资机会不容错过！
事件：
2024年11月15日至16日，操作系统大会&openEulerSummit2024即将在北京举办，本次大会将会共同探讨操作系统产业发展方向和未来机遇，展示最新合作成果，按大会议程，本次大会将包括openEuler系市场份额发布、openEuler在金融行业核心系统的实践与展望以及与百度联合构筑百度智能云智算基座等议题。
观点：
国产操作系统先行者，市场份额有望逐步提升。openEuler是数智基础设施的开源操作系统，已开源5年，可部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备。华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌在华为中国合作伙伴大会2024上表示，openEuler2023年占中国服务器操作系统36.8%份额，预计2024年将超过50%。
自主可控需求进一步提升，操作系统国产化日益受到重视。操作系统是数字基础设施的重要基石和底座。AI浪潮下，全球服务器需求量有望维持高增长，数字基础设施建设有望加速。而全球操作系统市场中，海外品牌在市场份额上长期占优，从安全角度考虑，我国操作系统国产化势在必行，国产操作系统厂商市场空间广阔。
社区生态活跃，核心成员贡献度高。截至2024年11月11日，openEuler社区用户达3,670,874个，拥有20,688个贡献者和1,832个单位成员。最新数据显示，单位成员中，华为技术有限公司、粤港澳大湾区（广东）国创中心、麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司等单位成员贡献度领先。我们认为，共建开源社区生态是国产操作系统加速发展的重要推力，同时，围绕华为产业链的国产软硬件厂商有望在上下游技术协同发展中互惠互益。
投资建议：当前国际形势复杂多变，基于安全以及自主可控需求考虑，我们认为国产操作系统是我国数字基础设施建设的重要环节，操作系统国产化势在必行。华为作为国产操作系统的先行者之一，有望逐步打开国产操作系统的市场空间，华为产业链相关厂商有望受益。维持计算机行业“推荐”评级，建议关注：润和软件（300339.SZ）、中科创达（300496.SZ）、软通动力（301236.SZ）、麒麟信安（688152.SH）。
风险提示：国产替代进程不及预期；开源社区成员贡献不及预期；重点关注公司业绩不及预期；技术突破不及预期；宏观经济不及预期。
