机械工业周报：挖掘机销量预估同比增10%，丰田波士顿动力合作研发人形机器人震撼来袭！
板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第43周（2024年10月21日至2024年10月25日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第十一，周累计超额收益为+2.29pct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-9.69pct。
机床工具：日本对华机床订单同比+40.1%，连续六个月保持增长。根据中日制造业设备工具大全微信公众号援引日本工作机械工业会数据，9月日本订单金额为1253.6亿日元，同比减少6.4%，连续两个月呈现下降趋势；环比增长13.2%，为三个月来首次回升。从地区来看，中国的订单额同比大幅增长40.1%，达到274.18亿日元，连续六个月保持增长；美国的订单同比减少23.5%，降至221.58亿日元，连续两个月下滑；欧洲同比下滑34.7%，降至135.03亿日元，连续九个月呈现负增长。展望未来，日本工作机械工业会预测中国市场将在汽车相关领域继续进行面向全球市场的积极投资。稻叶会长表示：“模具等各类产业机械以及通信设备相关领域的企业，预期将继续进行大规模投资，且补贴政策的效果也将持续。”
工业气体：杭氧集团首台液氢贮槽成功发运；液态气周均价环比持续提升。1）杭氧股份：根据杭氧集团官方微信公众号，10月16日，杭氧自行研制的100m3卧式液氢高真空绝热贮槽成功发运，取得了液氢储运装备的关键性突破。杭氧严格按照国内液氢压力容器专项技术要求最新T/CATSI05006-2021标准研制，以高精度制造的工艺、超低蒸发率和极高的可靠性满足高端装备的需求，产品性能达到国际先进水平。2)气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至本周四（10月24日，全国价格）：①液氧：均价398元/吨，环比涨2.05%，同比降6.57%；②液氮：均价451元/吨，环比涨2.4%，同比降9.9%；③液氩：均价688元/吨，环比涨4.08%，同比降42.06%；④管束氦气：长协客户拿货周均价95.5元/立方米，环比降0.38%，同比降42.99%；⑤高纯氦气：批量40L装周均价658.93元/瓶，环比持平，同比降40.67%；⑥氙气：均价29500元/立方米，环比持平，同比降49.51%；⑦氪气：均价350元/立方米，环比持平，同比降45.56%；⑧氖气：均价125元/立方米，环比持平，同比降37.5%。
轨交装备：时代电气中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目竣工。根据中车时代电气微信公众号，2024年10月17日，中车时代半导体举行中低压功率器件产业化（宜兴）建设项目竣工投产活动，该项目具备年产36万片8英寸中低压组件基材的生产能力，主要面向新能源汽车市场，达产后将形成年产500万只中低压IGBT模块封装产能，可满足300万台新能源汽车需求。
叉车：杭叉集团发布三季报，Q1-Q3归母净利润同比增长21.20%。根据杭叉集团微信公众号，公司前三季度实现营业总收入127.33亿元，同比增长1.55%，归母净利润15.73亿元，同比增长21.20%。公司海外市场布局加速推动全球化进程，拟在马来西亚开设销售与租赁服务点，拟在泰国新设立制造基地，泰国工厂将专注于平衡重叉车及高空作业平台的生产，并计划扩展至锂电池组装及销售业务，预计年产能可达万台。
机器人：丰田联手波士顿动力造人形机器人；众擎机器人全新通用人形机器人SE01发布。1）根据高工人形机器人微信公众号，波士顿动力宣布与丰田研究所达成合作，携手加速开发通用人形机器人：将丰田研究所在大型行为模型（LargeBehaviorModel）的成果，引入新款电驱版Atlas机器人的研发中，共同打造高度智能化的人形机器人。2）根据众擎机器人微信公众号，10月24日，众擎机器人正式发布了旗舰人形机器人产品SE01，并对SE01的主定位为工业机器人，这台通用智能体身高高达170cm，体重约为55kg，整机共32个自由度，其关节最大扭矩330N·m，常态行走速度达2m/s，可实现上下蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等人类动作。
工程机械：庞源租赁指数周线462；2024年前三个季度我国工程机械进出口贸易额同比增长。CME预估2024年10月挖掘机销量为1.60万台，同比增长约10%。其中，国内销量同比增长近18%，出口销量同比增长近3%。1）周度指数：根据庞源租赁公众号，10月第3周庞源租赁指数周线为462；其5周线、半年线、年线分别为427、427、451。2）月度数据：据海关数据整理，2024年9月我国工程机械进出口贸易额为42.63亿美元，同比增长0.37%，其中：进口额1.98亿美元，同比增长4.21%；出口额40.65亿美元，同比增长0.19%。2024年前三个季度我国工程机械进出口贸易额为406.57亿美元，同比增长4.1%。其中：进口额19.43亿美元，同比增长0.02%；出口额387.14亿美元，同比增长4.31%。按照以人民币计价的出口额计算，9月份出口额289.71亿元，同比下降0.09%。前三个季度出口额2752.74亿元，同比增长6.53%。3）月度数据：根据工程机械杂志公众号，CME预估2024年10月挖掘机销量为1.60万台，同比增长约10%。其中，国内销量8000台左右，同比增长近18%，出口销量8000台，同比增长近3%。
锂电设备：国内首条全固态锂电池量产线正式投产；纳科诺尔与四川新能源汽车创新中心达成固态设备合作。1）根据纯锂新能源微信公众号，近日，纯锂新能源50Ah全固态电池产线正式投产，设计年产能约0.2GWh，可满足约20万辆两轮车充电需求，并在满产后每日能产出上千支固态锂电池。2）根据纳科诺尔微信公众号，近日，纳科诺尔与四川新能源汽车创新中心有限公司就合作开发固态电池产业化关键设备与工艺等达成一致，签署了《科研战略合作框架协议》。根据协议内容，纳科诺尔将与创新中心建立联合实验室，根据市场需求，计划利用五年时间，开展固态电池生产设备的开发。
船舶：2024年前三季度我国造船三大指标实现同比增长。根据中国船舶工业行业协会数据，2024年1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%;新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。1-9月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。
光伏设备：本周，硅料、电池片、组件价格环比持平，硅片价格环比下降。根据InfolinkConsulting微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为40.0元/公斤，环比持平，单晶硅片182成交价为1.200元/片，环比下降4.0%，单晶硅片210成交价为1.700元/片，环比持平；单晶PERC182电池片成交价为0.280元/W，环比持平，单晶PERC210电池片成交价为0.285元/W，环比持平；TOPCon182电池片成交价为0.280元/W，环比持平；182单晶PERC组件均价为0.680元/W，环比持平，210单晶PERC组件均价为0.690元/W，环比持平。
出口链：本周人民币兑美元汇率小幅贬值。1）本周五美元兑人民币即期汇率为7.12，环比上周五上升0.26%，欧元兑人民币汇率为7.71，环比上周五上升0.13%。2）本周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1366.40，同比上升68.38%，环比下降2.76%；欧洲航线为1864.77，同比上升98.53%，环比下降6.42%；美东航线为1177.35，同比上升45.61%，环比下降0.57%；美西航线为1228.09，同比上升70.96%，环比上升1.19%；东南亚航线为934.54，同比上升59.29%，环比上升0.92%。
本周建议关注标的：中国中车、杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、奥特维、柏楚电子、双环传动、豪迈科技、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、华测检测、巨星科技、中集集团。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。
