中美互联网割裂摩擦正当时：平行时空下的选择之路
2024-12-09 17:33:03
摘要
地缘政治博弈下，中美互联网逐渐衍变成两个风格迥异的平行世界，双边整体割裂，伴随局部摩擦。两者仍在持续分化，当前主要差异包括：1）AI战略方向；2）全球化布局；3）短视频红利分配等。从估值（远期市盈率）来看，地缘政治博弈下，中美互联网逐渐衍变成两个风格迥异的平行世界，双边整体割裂，伴随局部摩擦。两者仍在持续分化，当前主要差异包括：1）AI战略方向；2）全球化布局；3）短视频红利分配等。从估值（远期市盈率）来看，中国互联网行业（12x）显著低于美国互联网（26x），存在明显折价。中国互联网的投资机会主要来自于政策驱动下的估值修复行情，美国互联网则更依赖AI业绩驱动。AI仍然是2025年最值得关注的投资方向之一，全球AI应用或迎来爆发，而美股行情或率先启动。我们正式覆盖美股互联网龙头标的，均给予“买入”评级，推荐顺序依次为Meta(META.US)、Amazon(AMZN.US)和Alphabet(GOOGL.US/GOOG.US)。
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