“硅岛”地震引爆电子化学品热潮，新政策助力碳纤维需求激增，行业周报深度解析！
报告摘要
1.重点行业和产品情况跟踪
电子化学品：日本“硅岛”突发地震，国内电子化学品关注度提升。据央视新闻报道，日本气象厅公布，当地时间8月9日凌晨与下午，日本宫崎县日向滩发生地震，鹿儿岛县志布志市一处山体发生崩塌。熊本县拥有众多知名半导体企业的生产基地，这些企业包括代工龙头台积电、图像传感器大厂索尼、设备制造商东电电子、硅晶圆生产企业信越化学和胜高等。九州岛的半导体产业在日本乃至全球半导体产业链中占有重要地位，其半导体产值长期占据日本总产值的四到五成。本次日本地震突发，国内电子化学品材料相关公司值得关注。据百川盈孚数据，截至8月9日，电子级双氧水G2、G3、G4、G5价格分别为1680元/吨、4500元/吨、5500元/吨、8500元/吨，均与上周价格持平。电子级硫酸G2、G5级价格分别为1000元/吨、3500元/吨，与上周持平。
新质生产力&碳纤维：民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》，碳纤维等材料关注度提升。根据民航局网站消息，8月7日，民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》。该咨询通告依据《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》（CCAR-92）制定，为中型民用无人驾驶航空器系统提供了一种局方可接受的适航标准及相应符合性指导材料。咨询通告适用于中型民用无人驾驶航空器系统的型号合格证、型号合格证更改、补充型号合格证等设计批准工作。自2023年12月，中央经济工作会议将低空经济确立为战略性新兴产业，国内多地陆续出台相关政策支持低空经济产业发展。根据百川盈孚数据，本周碳纤维国产T300（12K）市场价格85元/千克，国产T300（24/25K）市场价格75元/千克，国产T300（48/50K）市场价格70元/千克，国产T700（12K）市场价格110元/千克，均较上周价格持平。
2.核心观点
（1）电子化学品：本周日本“硅岛”突发地震，国内电子化学品材料关注度提升。根据wind与ifind数据整理，2024Q2主动权益类基金的电子行业持仓明显提升，电子化学品相关公司值得关注。建议关注：雅克科技、鼎龙股份、金宏气体、华特气体、联瑞新材等。
（2）新质生产力&碳纤维：本周民航局适航司印发《中型民用无人驾驶航空器系统适航标准及符合性指导材料（试行）》，国内多地陆续出台相关政策支持低空经济产业发展，碳纤维等材料关注度提升。建议关注：中复神鹰（暂未评级）、吉林化纤（暂未评级）、吉林碳谷（暂未评级）等。
风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。
