券商之家
全国站

计算机行业双周速递:信创利好频传,行业加速腾飞在即!

来源:东莞证券
2024-09-22 17:31:10
摘要
投资要点:计算机行业指数涨跌幅及估值:申万计算机板块近2周(2024/9/9-2024/9/20)累计上涨3.46%,跑赢沪深300指数4.40个百分点,在31个申万一级行业中排名第4名;申万计算机板块9月累计上涨1.20%,跑赢沪深300指数4.83个百分点;

投资要点:

计算机行业指数涨跌幅及估值:申万计算机板块近2周(2024/9/9-2024/9/20)累计上涨3.46%,跑赢沪深300指数4.40个百分点,在31个申万一级行业中排名第4名;申万计算机板块9月累计上涨1.20%,跑赢沪深300指数4.83个百分点;申万计算机板块今年累计下跌29.48%,跑输沪深300指数22.77个百分点。截至2024年9月20日,据同花顺数据显示,SW计算机板块PETTM(剔除负值)为31.75倍,处于近5年3.46%分位、近10年1.73%分位。

重点产业新闻:(1)工信部:力争到2027年80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造;(2)深圳市地方金融管理局:支持金融业信息

技术应用创新;(3)中国电信集团发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告;(4)福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局的信创改造项目,总投资概算4223.94万元;(5)华为:未来三年每年投入10亿元,加速鲲鹏昇腾原生应用发展;(6)微软Copilot近日升级了多项功能。

计算机行业周观点:近期,信创领域利好消息不断。9月11日,深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,提出要充分利用金融业信息技术应用创新攻关基地的功能,吸引并集聚一批优质的信息技术创新企业;同时,支持组建市场化的信创发展基金,以加快芯片、数据库、基础软件、应用软件等领域国产化进程等。9月12日,中国电信集团发布《桌面操作系统(2024年)集中采购项目》招标公告,计划采购国产桌面操作系统34万套。9月18日,福建省发展和改革委员会同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性研究报告暨初步设计方案,项目将对政务外网司法行

政专用区中7536台终端进行国产化云桌面升级改造,并对151台便携式计算机进行国产化替代等。随着财政支持力度加大及行业利好政策的密集发布,信创行业有望迎来新一轮招标潮,行业有望提速发展,建议关注相关领域投资机遇。

风险提示:政策监管趋严,AI技术发展不及预期,行业竞争加剧等。

  【点击查看研报:PDF原文】

免责声明
本站所有收录的券商、游资及发布的图片、内容,均收集整理自互联网或自媒体,仅供参考。目的在于促进信息交流,不作为任何投资和交易的根据,据此操作风险自担。我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。

大家都在看

华为领航通信新篇章:AI与国产算力产业同步腾飞

大模型参数持续增长,多DC协同训练将成主流华为预测,模型ScalingLaw仍将持续,顶级通用大模型参数规模将达到每2年8倍的增长速度,到2030年将出现百万亿—千万亿的通用大模型。高能耗的集群将迫使模型训练从单计算中心训练...
2024-09-22

微软携手阿联酋G42共建AI新中心,通义千问Qwen 2.5性能大飞跃!通信行业一周大事件盘点

本周行业动态:微软和阿联酋G42将在阿布扎比建立两个新AI中心:微软和G42表示,这项交易建立在今年4月的合作基础上,根据该合作协议,微软将向阿联酋公司投资15亿美元。第一个中心将汇集学术研究人员和私营部门的AI从业
2024-09-22

2024年8月楼市深度解析:二手房价格承压下跌,楼市筑底趋势明显!

核心观点:价格及销售表现:8月二手住宅价格加速下跌,各能级城市环比跌幅出现不同程度走扩,一线城市中北京、上海两地二手住宅价格环比跌幅显著扩大;新建住宅价格环比跌幅亦有所扩大,但一线城市跌幅略有收窄。销
2024-09-22

2024上半年基础化工行业回暖:收入盈利双升,资本开支三连降!

投资要点基础化工品价格价差底部震荡,行业整体磨底运行。化工位置上看,根据Wind我们测算,截至9月13日,国内基础化工产品价格、价差指数分别位于2014年以来的49.7%和12.6%分位,较2024年年初分别+5.0pct和-7.2pct,较2024年2月5日...
2024-09-22

机械行业前景分析:聚焦船舶、铁路装备、农机与叉车板块,潜力巨大!

行情回顾本周板块表现:上周(2024/09/18-2024/09/20)3个交易日,SW机械设备指数上涨1.58%,在申万31个一级行业分类中排名第15;同期沪深300指数上涨1.32%。2024年至今表现:SW机械设备指数下跌21.07%,在申万31个一级行业分类中排名
2024-09-22

大陆面板厂减产调节发力,大尺寸面板价格跌势或现收敛拐点

事件:9月20日,TrendForce公布面板价格数据,9月下旬,电视各尺寸面板报价仍在下跌,显示器面板均价小幅下跌,笔记本面板价格保持平稳。点评:Q3因为下游需求转弱及电视品牌的策略,9月下旬大尺寸面板价格仍在下跌。Q3电
2024-09-22

汽车市场回暖,新车潮助力,汽车板块前景广阔再掀投资热潮

投资要点:汽车板块:基本面好转+新车催化,继续看好汽车板块1、近期行情:本周申万汽车指数上涨2.19%、申万一级行业排名7/31位。2、行业变化:1)据乘联会,9月1-15日,乘用车零售82.8万辆,同比增长18%,较上月同期增长12%
2024-09-22

汽车行业大爆发:新车供给激增,政策助力景气持续攀升!

本期内容提要:供给端新车密集上市,市场需求有望持续回暖。9月开始逐渐进入车企新品上市密集期,主要面向金九银十集中释放的消费需求。SUV新车型包括乐道L60、极氪7X、智界R7、智己LS6、阿维塔07等,主要覆盖20-30万元中型SU...
2024-09-22

三美股份大动作:2万吨PVDF产品拟建,巴斯夫分拆上市计划启动,化工行业再掀热潮

投资要点:本周板块行情:本周,上证综合指数上涨1.21%,创业板指数上涨0.09%,沪深300上涨1.32%,中信基础化工指数上涨0.92%,申万化工指数上涨1.31%。化工各子行业板块涨跌幅:本周,化工板块涨幅前五的子行业分别为其他塑
2024-09-22

贝莱德联手微软推出AI基建基金,英特尔利好频传,电子行业海外科技周大事件追踪!

投资要点:本周纳斯达克综合指数上涨1.49%,费城半导体上涨0.39%。周一由于投资者担心iPhone16的需求,果链相关股票普遍下跌。果链普跌拖累芯片股指一度跌近2.5%后收跌1.41%,纳指盘初跌近1.5%后收跌0.52%。周三美联储大幅降息50
2024-09-22