“重磅！中办国办联合发布意见，加速公共数据资源开发，先进制造数据要素价值开启新航程”
重点推荐：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳容雷达万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力
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本周专题研究：中共中央办公厅、国务院办公厅10月9日发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。国新办10日上午举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。日前，国家数据局已经起草完成《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资源授权运营实施规范》，两个配套政策一周内将面向社会公开征求意见。同时，也正会同国家发展改革委，研究制定相关价格政策文件，近期即将出台。稍早，9月27日国家数据局就促进数据产业高质量发展和企业数据资源合规高效开发利用，分别起草了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》和《关于促进企业数据资源开发利用的意见》，向社会公开征求意见。国内相关政策举措应出尽出，旨在推动数据要素市场化配置改革，充分释放公共及行业数据要素潜能。我们认为，数据要素商业化开发利用已处蓄势启动期，数据要素市场即将迈入快速突破、高速发展新阶段。建议关注：1、数据服务，太极股份（可信数据空间平台）、东软集团（社保、医保、医疗数据）、中科星图（数字地球数据云平台）、超图软件（空间信息、时空大数据）；2、数据管理，拓尔思、东方国信、海量数据；3、数据安全：绿盟科技、安恒信息
重点跟踪行业
光伏设备，设备选代升级推动产业链降本，HT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头：
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢英定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
