江苏发布数据要素政策，聚焦计算机产业链投资新机遇！
本周核心观点及要闻回顾
数据要素：江苏印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》，关注数据要素产业链投资机会
据财联社，江苏省政府办公厅印发《关于加快释放数据要素价值培育壮大数据产业的意见》，以数据要素市场化配置改革为主线，培育经营主体，壮大产业规模，繁荣产业生态，建设国内领先的数据产业创新发展高地。到2027年，数据要素市场体系基本建成，完成数据产业全链条布局，产业年均增速超过20%；引育1000家数据企业，形成1000个高质量数据集，打造2000个典型数据产品，建立50个数据产业公共服务示范平台，数据产业生态更加完备。
智能驾驶：Waymo利用谷歌Gemini大语言模型，开发端到端自动驾驶模型，关注智能驾驶商业化进展
据IT之家，Waymo为其机器人出租车开发一种基于谷歌多模态大语言模型（MLLM）“Gemini”的新训练模型。Waymo介绍了一种名为“端到端多模态自动驾驶模型”（EMMA）的新模型。这种新的端到端训练模型能够处理传感器数据，生成“自动驾驶车辆的未来轨迹”，帮助Waymo的无人驾驶车辆做出关于去哪里以及如何避开障碍物的决策。
华为链：云闪付App纯血鸿蒙版上架华为应用市场，关注华为链投资机会
据IT之家，云闪付官方发文宣布，云闪付App纯血鸿蒙版现上架华为应用市场，已支持扫码、支付等基础功能。据云闪付官方介绍，用户绑卡后可使用支付、转账、余额查询、信用卡还款、申请信用卡、一键查卡等银行卡管理功能。IT之家实测，当前版本的云闪付App功能较为齐全，已提供收付款、出行、扫码支付、转账等功能，应用内的各类活动页面也均可正常打开。
市场行情回顾
本周，A股申万计算机指数下跌0.98%，板块整体跑赢沪深300指数达0.7pct，跑赢创业板综指数达3.49pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第21位。计算机二级行业涨跌幅分别为：软件开发(-2.32%)、计算机设备(1.2%)、IT服务II(-1.02%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(-0.1%)、Wind美国中资股软件与服务(-0.26%)、恒生资讯科技业(-0.35%)、纳斯达克(-1.5%)、道琼斯美国科技(-2.33%)。
投资建议
本周我们重点看好受益政策文件落地的数据要素板块、受益海外智驾厂商技术路线进化推动的智能驾驶板块以及受益鸿蒙生态建设完善的华为链
数据要素：建议关注深桑达A、上海钢联、国新健康等；
智能驾驶：建议关注德赛西威、中科创达等；
华为链：建议关注中软国际、软通动力等；
风险提示
产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。
