"AI盛宴不断，集成电路助力推理应用，未来前景一片光明！"
投资要点：
1、作为AI领域影响力最大的女性和华人之一，斯坦福大学教授李飞飞于当地时间12月2日公布了其首个创业项目WorldLabs的成果——能用单张静态图片生成3D世界的AI产品。
2、12月5日凌晨，OpenAI深夜官宣，为期十二天的圣诞惊喜活动发布AI模型大招。Sora、满血o1和高级语音或将发布。这次OpenAI的活动堪称行业风向标，不仅展示了分布式推理和扩展上下文窗口等技术突破，更凸显了OpenAI在个性化与趣味性体验上的深度探索，为未来AI产品的场景化扩展奠定了基础。
AI技术继续迭代，新突破不断涌现：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。在目前，算力和数据经过前期多年的发展已经取得了长足进展，算法的进展构成当下引领AI技术发展的关键节点。12月2日，斯坦福大学教授李飞飞公布了其首个创业项目WorldLabs的成果——能用单张静态图片生成3D世界的AI产品。在WorldLabs网站的演示里，由AI生成的场景均通过浏览器实时渲染而成，用户可以使用箭头键或键盘（WASD）键移动，然后单击并拖动鼠标实现交互，从而自由探索场景。北京时间12月5日凌晨，谷歌DeepMind在官网发布了大型基础世界模型Genie2，可通过单张图片和文字描述生成种类多样的游戏3D世界，标志着AI在虚拟世界生成领域的又一次突破。当地时间12月6日，Meta推出了今年的压轴AI大模型：Llama3.370B。纯文本的Llama3.3能实现和Meta最大Llama模型——Llama3.1405B同样的性能，成本还更低。12月5日凌晨，OpenAI深夜官宣为期十二天的圣诞惊喜活动发布AI模型大招，通过连续十二天的技术发布，OpenAI不仅展示了其在生成式AI和大模型领域的领先地位，更为行业树立了技术与用户需求深度结合的标杆。我们看到，海外大厂在加紧部署AI模型的技术演进，以助力各自抢占未来技术发展的制高点，而这种创新竞赛将有助于推动AI新技术的不断涌现。
走向推理愈发成熟，端侧应用前景可期：AI在端侧设备应用普及是大势所趋，也是正向促进AI技术向前发展演进的必要环节。AI芯片龙头NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在CadenceLIVE2024大会表示，人类将构建“人形机器人”时代，持续看好生成式AI和人形机器人的发展。他在2024年6月的台北国际电脑展（Computex2024）上表示，未来将有两款“高产量”的机器人产品。第一个是自动驾驶汽车，第二个很可能就是类人机器人。随着机器学习技术的进步，这些技术正在不断融合。我们认为，AI在端侧有望在各个领域实现全面开花，从AI眼镜、AI耳机到自动驾驶、机器人等，端侧应用无论是产品形态还是用量都将迎来更大的发展空间。
建议关注：海光信息、龙芯中科、寒武纪-U、瑞芯微、星宸科技、晶晨股份、全志科技、恒玄科技、中科蓝讯、北京君正、炬芯科技、地平线机器人-W、乐鑫科技、富瀚微、安凯微、国科微等
风险提示：技术演进轨道与产业生态尚未定型风险；对前瞻重点技术产业化进程敏感性不强风险；内容生态建设不及预期风险；下游需求不及预期风险；产品研发不及预期风险；市场竞争加剧导致盈利能力下降风险。
