电池市场狂飙：储能电池出货翻番，消费电池需求持续井喷！
亿纬能源(300014)
最新动态：亿纬能源在2024年上半年实现了营业收入216.59亿元，较上年同期下降5.73%；归属于母公司的净利润为21.37亿元，同比增长0.64%；扣除非经常性损益的归属于母公司净利润为14.99亿元，同比增长19.32%。在第二季度，公司营业收入达到123.42亿元，同比增长4.68%；归属于母公司的净利润为10.72亿元，同比增长5.97%；扣除非经常性损益的归属于母公司净利润为7.98亿元，同比增长23.76%。
市场分析：
在储能领域，亿纬能源的出货量实现了高速增长，并在海外市场持续拓展。2024年上半年，公司动力电池出货量为13.54GWh，同比增长7.03%，储能电池出货量为20.95GWh，同比增长133.18%，实现了超过一倍的增长。在海外市场方面，公司推出了全球CLS业务模式，并在美国密西西比州成功启动了首个CLS模式项目ACT公司。该项目由亿纬能源的全资子公司亿纬美国与DaimlerTruck、PACCAR、ElectrifiedPower合资成立，旨在生产方形磷酸铁锂电池，主要用于指定的北美商用车市场，年产能约为21GWh，外方企业及其关联方将成为主要客户，购买该工厂的大部分产品。
业务发展：在消费电池领域，亿纬能源的产能得到了充分的释放，电动工具、两轮车等下游需求逐步增加，公司的市场份额稳步提升，带动消费类圆柱电池的单月产销量突破1亿只。公司在国内率先实现了大圆柱电池的量产交付，截至2024年6月18日，已累计完成超过21,000台的交付，已有13,000台车辆稳定运行超过1,000公里，最长里程达到83,000公里。
盈利预测与投资建议：我们预计亿纬能源2024-2026年的归属于母公司净利润分别为47.9/58.2/71.9亿元，同比增长18%、22%、23%。截至8月23日，公司市值对应24、25年的PE估值分别为14/11倍，维持“买入”评级。
潜在风险：新能源车需求不及预期风险；锂电池技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；环保及安全生产风险等。
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