政治局会议力挺，计算机行业业绩与估值齐飞！
核心摘要
行业要闻及简评：1）政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，计算机行业有望迎来业绩和估值的双重提升。中共中央
政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。我们认为，此次政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策发力可期。后续财政货币政策的落地，将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。2）Meta发布旗舰视
觉模型Llama3.2，有望推动算力及下游应用发展。北京时间9月26日，Meta在MetaConnect2024大会上推出Llama3.2。当前，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化。近期，OpenAI和Meta相继发布新款大模型o1及Llama3.2，一方面对算力提出了更大需求，同时也将赋能下游AI应用的快速迭代。
重点公司公告：1）道通科技公告2024年限制性股票激励计划（草案）。2）万兴科技公告2024年员工持股计划(草案)。3）麒麟信安发布关于取得两项授予发明专利权通知书的公告。4）盛视科技发布关于获得政府补助的公告。
一周行情回顾：上周，计算机行业指数上涨17.74%，沪深300指数上涨15.70%，前者跑赢后者2.04pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为37.4倍。上周，计算机行业359只A股成分股中，356只股价上涨，1只平盘，2只下跌。
投资建议：我们认为，此次政治局会议强调要加大财政货币政策逆周期调节力度，后续政策发力可期。后续财政货币政策的落地，将持续巩固我国经济回升向好势头，进一步提振资本市场信心。作为新质生产力的重要组成部分，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，建议关注三个板块。1）金融IT板块，受益资本市场的活跃，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺；2）信创板块，受益新质生产力的发展，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、神州数码、金山办公、太极股份，建议关注软通动力、拓维信息、润和软件、卓易信息、中国软件、诚迈科技、达梦数据、海量数据、福昕软件、普联软件、远光软件；3）AI板块，受益新质生产力的发展，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞，建议关注寒武纪、景嘉微、万兴科技、彩讯股份。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。
