财政部增量政策来袭，计算机行业逆势崛起，关注顺周期潜力股！
财政部将推出一揽子增量政策举措，支持地方化债力度近年来最大。国务院新闻办公室10月12日举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安在发布会上表示，财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。主要包括以下几个方面：一是加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务，地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展、保民生。关于这一点，我国拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，力度为近年来最大。二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，提升这些银行抵御风险和信贷投放能力，更好地服务实体经济发展。三是叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳。四是加大对重点群体的支持保障力度，国庆节前已向困难群众发放一次性生活补助，下一步还将针对学生群体加大奖优助困力度，提升整体消费能力。此外，这四点仅仅是目前已经进入决策程序的政策，财政部还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。我们认为，此次发布会表达了一个“积极”的财政态度，伴随未来利好政策的持续落地，建议关注财政IT和顺周期领域。
《关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布，目标25年公共数据资源开发利用制度规则初步建立。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》（以下简称《意见》）10月9日正式对外发布，主要目标是：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。《意见》提出十七项具体措施：（一）统筹推进政务数据共享；（二）有序推动公共数据开放；（三）鼓励探索公共数据授权运营；（四）健全资源管理制度；（五）完善运营监督；（六）建立健全价格形成机制维护公共利益；（七）丰富数据应用场景；（八）推动区域数据协作；（九）加强数据服务能力建设；（十）繁荣数据产业发展生态；（十一）加大创新激励；（十二）加强安全管理；（十三）鼓励先行先试；（十四）加强组织领导；（十五）强化资金保障；（十六）增强支撑能力；（十七）加强评价监督。我们认为，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，未来我国数据要素行业发展有望进一步提速。
特斯拉发布Robotaxi，目标26年投产，运营成本每英里0.2美元。根据腾讯科技官微，北京时间10月11日，特斯拉举办“Robotaxi（无人驾驶出租车）Day”演示活动。整场活动，马斯克一共展示了三个产品：Robotaxi、Robovan、TeslaBot，以及自动驾驶方面的新动态。Robotaxi被命名为Cybercab，没有方向盘或踏板，车门像蝴蝶翅膀一样向上打开，车舱只能容纳两名乘客。值得注意的是，这辆车完全没有插头，通过感应充电无线充电。而且依旧采用纯视觉的FSD方案，并没有使用任何激光雷达。特斯拉计划2025年在德克萨斯州和加利福尼亚州推出全自动驾驶汽车，Cybercab将于2026年投产，最晚可能要到2027年。但是用户可以提前用Tesla现有车型体验到无人驾驶出租车。成本方面，随着时间的推移，预计Cybercab运营成本将为每英里约0.2美元。如果购买Cybercab，成本将低于30000美元。Robovan则像一个流线型的大号商务车，或者是单节小火车，可搭载20人或运输货物。使用Robovan的旅游成本为每英里5到10美分。此外，马斯克对FSD产品推出时间线乐观，2025年在德州和加州希望推出完全无人监督的FSD，2026年或2027年之前Model3和ModelY将实现无人监督的FSD。我们认为，此次Cybercab的发布，是Robotaxi领域的重要一步，未来Robotaxi商业落地或持续推进。
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风险提示：政策落地不及预期，技术发展不及预期的风险。
