“政策利好频出，公共数据市场化加速，数据要素领域迎来爆发新机遇！”
投资要点：
计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近一周（2024/10/8-2024/10/11）累计下跌1.44%，跑赢沪深300指数1.81个百分点，在31个申万一级行业中排名第4名；申万计算机板块10月累计下跌1.44%，跑赢沪深300指数1.81个百分点；申万计算机板块今年累计下跌7.32%，跑输沪深300指数20.62个百分点。截至2024年10月11日，据同花顺数据显示，SW计算机板块PETTM（剔除负值）为41.25倍，处于近5年28.77%分位、近10年18.75%分位。
重点产业新闻：（1）中办、国办：加快公共数据资源开发利用，到2025年公共数据资源开发利用制度规则初步建立；（2）国家数据局表示将
加快制定配套政策；（3）国家发改委：到2026年底，基本建成国家数据标准体系；（4）AMD推出新款AI芯片，与英伟达Blackwell展开竞争；（5）华为HarmonyOSNEXT开启公测，微信鸿蒙版邀请内测。
计算机行业周观点：近期，数据要素领域相关政策密集发布。10月8日，国家发展改革委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，其中，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系。10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，其中明确了两个阶段性目标，即到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求等中的要素作用充分发挥。与此同时，《意见》围绕扩大公共数据资源供给、规范公共数据授权运营、鼓励应用创新等六方面提出17项具体举措。10月10日，国家数据局局长表示，《公共数据资源登记管理暂行办法》《公共数据资
源授权运营实施规范》两个配套政策已起草完成，将于一周内面向社会公开征求意见。数据要素领域改革正加快推进，展望后续，公共数据的市场化流通有望率先落地，卡位公共数据运营的公司以及医疗、财税等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益；同时，在市场化流通过程中，对数据的存储、加工分析、确权、安全、交易等环节的需求也将持续释放，建议关注相关领域投资机遇。
风险提示：政策监管趋严，AI技术发展不及预期，行业竞争加剧等。
