2024前三季度：计算机行业半数以上企业营收攀升，设备板块领跑软件与IT服务领域
核心摘要
行业要闻及简评：1）2024年前三季度行业上市公司半数以上实现营收增长，计算机设备业绩表现好于软件开发和IT服务。截至10月31日，计算机行业板块360家A股上市公司2024年三季报已全部披露完毕。其中，2024年前三季度营业收入实现增长的公司共185家，占比51%，归母净利润实现增长的公司共158家，占比44%。2）ChatGPT新增搜索功能，有望助推大模型在搜索领域应用的进一步深化。当地时间10月31日，OpenAI在官网宣布，其在ChatGPT中推出了搜索功能。ChatGPTsearch的推出代表了OpenAI正式进入搜索领域，开启与谷歌、必应、Plexity等搜索引擎的竞争，有望助推大模型在搜索领域应用的进一步深化。
重点公司公告：1）浪潮信息公告2024年三季报。2）工业富联公告2024年三季报。3）神州数码公告2024年三季报。4）紫光股份公告2024年三季报。5）中科曙光公告2024年三季报。6）顶点软件公告2024年三季报。7）太极股份公告2024年三季报。8）启明星辰公告2024年三季报。9）中科创达公告2024年三季报。10）中国软件公告2024年三季报。11）中望软件公告2024年三季报。12）达梦数据公告2024年三季报。
一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌0.98%，沪深300指数下跌1.68%，前者跑赢后者0.70pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为43.6倍。上周，计算机行业360只A股成分股中，90只股价上涨，1只平盘，268只下跌，1只持续停牌。
投资建议：我们认为，作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升，建议关注：1）信创板块，推荐海光信息、龙芯中科、中科曙光、金山办公、太极股份，建议关注中国软件、诚迈科技、达梦数据、星环科技、福昕软件、普联软件、远光软件；2）华为产业链板块，推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐工业富联、浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份；4）低空经济板块，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通；5）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐顶点软件、宇信科技，建议关注东方财富、同花顺、神州信息、长亮科技。
风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。
