科技回潮新视角：计算机行业周报解析与投资思路揭晓
投资要点
我们认为现在仍然是牛市预期。一方面，资本市场的繁荣可以增强经济活力；另一方面，如果大盘走势不及预期，不但会使众多加了杠杆的中产阶级被消耗，还会对许多企业的信心造成二次打击。更何况，当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态，我们迫切需要促使世界资本流入中国。
我们深信，在政府打出的组合拳下，政策牛市取得成功的几率非常高。
计算机行业作为牛市最锋利的剑，具备宏大叙事、且近期有事件驱动的新质生产力方向将是配置的首选。
我们看到，政府近期通过密集的政策举措反复强调数据要素，其重要性显而易见。在由政策驱动的市场行情之中，遵循政府的思路进行投资，无疑是一种明智的选择。
9月24日，证监会：大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级。积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。9月27日，国家数据局：《关于促进企业数据资源开发利用的意见（征求意见稿）》：完善企业数据权益形成机制、数据权益保护机制、数据收益分配机制。
9月27日，国家数据局：《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》：到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%，数据产业结构明显优化。
10月8日，发改委：建立未来产业投入增长机制、健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。
10月10日，国家数据局召开新闻发布会，给于特别强调，形成公共数据资源开发利用的“1+3”政策规则体系。
10月12日，国家数据局：《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）：规定授权运营机构的要求、实施方案等。
10月12日，国家数据局：《公共数据资源登记管理暂行办法（公开征求意见稿）》：公共数据资源的登记活动及其监督管理要求。
10月12日，财政部：鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，努力增加财政收入。
10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。
公共数据的政策由中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布，级别之高非常罕见，也成为变化最大的科技方向。我们预计很快会有具体的数据要素的货币化案例落地，成为重要的事件驱动。
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公共数据授权运营：云赛智联、易华录、国新健康、广电运通、深桑达A、久远银海、中科江南、山大地纬、卓朗科技、熙菱信息、科创信息、
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风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧。
