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全球TWS市场Q3增长15%,DRAM与NAND营收双增,电子行业再迎爆发时刻!

来源:平安证券
2024-12-02 09:34:52
摘要
核心摘要行业要闻及简评:1)根据Canalys数据,2024Q3,全球TWS市场延续了其增长态势,实现了15%的同比增幅,出货量攀升至9230万台;2)根据群智咨询,2024Q4全球主要晶圆厂平均产能利用率约81%,同比增8个点;3)根据TrendForce最

核心摘要

行业要闻及简评:1)根据Canalys数据,2024Q3,全球TWS市场延续了其增长态势,实现了15%的同比增幅,出货量攀升至9230万台;2)根据群智咨询,2024Q4全球主要晶圆厂平均产能利用率约81%,同比增8个点;3)根据TrendForce最新调查,2024Q3,DRAM产业营收为260.2亿美元,季增13.6%;4)根据TrendForce最新调查,2024Q3,NANDFlash产业出货量位元季减2%,但ASP上涨7%,带动产业整体营收达176亿美元,季增4.8%。

一周行情回顾:本周,半导体行业指数上涨,周涨幅为3.25%,跑赢沪深300指数1.93个百分点;2024年年初以来,半导体行业指数上涨24.79%,跑赢沪深300指数10.64个百分点。该指数所在的申万二级行业中,本周半导体行业指数表现相对较好。

投资建议:我们认为当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段,消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、恒玄科技;关注AI+半导体投资机会,推荐海光信息、盛科通信。

风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)市场需求可能不及预期。4)国产替代不及预期。

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