“工信部全力加速，工业互联网高质量发展新篇章——计算机行业深度跟踪报告揭秘”
市场回顾：
本周（10.21-10.27）沪深300指数上涨0.79%，创业板指数上涨2.00%，计算机（ZX）板块下跌0.78%，工业软件板块下跌2.81%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：维宏股份、国能日新、容知日新、华大九天、海得控制；跌幅前五名分别为：普联软件、赛意信息、中控技术、柏楚电子、中望软件。
行业最新动态与投资建议：
工信部：加速推动5G规模化应用和工业互联网的高质量发展。工信部近期表示，将尽快出台一系列政策以推动5G规模化应用和工业互联网的高质量发展。主要包括“双千兆”网络发展政策、关键核心技术研发、实体经济深度融合、数据安全能力提升、电信业对外开放五大方面。这些政策的出台旨在为建设制造强国、网络强国、数字中国提供有力支撑，并通过“建、用、研”统筹推进，持续优化和强化信息技术和通信业。
工信部：基础软件、工业软件等重点领域加快突破，形成一批标志性的成果。在第二十六届中国国际软件博览会上，工业和信息化部总工程师赵志国报告了中国软件业的快速增长，2024年1-8月软件业务收入同比增长11.2%。新兴领域如云计算、大数据、人工智能发展迅速，基础和工业软件取得突破，部分达到国际先进水平。开源项目如开放鸿蒙和开源欧拉促进了技术融合。制造业数字化转型加速，软件解决方案支持企业增强实力，规模以上企业超3.8万家。软件园区和公共服务体系优化，产业发展环境改善。面对新机遇，工信部将实施国家软件发展战略，推动软件产业高质量发展。
工业软件板块三季报情况跟踪：截至10月27日，20家工业软件企业中8家发布2024年三季度报告。报告期内，营业收入方面，8家中有7家实现增长，其中，五家收入增速大于10%，主要为柏楚电子（+31.19）、国能日新（+18.15%）、科远智慧（+16.16%）、广立微（12.22%）、中控技术+（11.58%）；归母净利润方面，8家公司均实现盈利，其中，6家增长，4家公司增速大于20%，分别为品茗科技（+189.97%）、普联软件（+148.36%）、科远智慧（+75.34%）、柏楚电子（+26.84%）；毛利率方面，毛利率均值为56.43%，较去年轻微下滑，4家公司毛利率上涨；ROE均值为5.05%，较去年同期上升0.81pct;费用方面，期间费用率均值为45.52%，较去年同期下降1.75pct，其中，普联软件（-25.80pct）和品茗科技（-14.93pct）控费效果显著。
投资建议：建议关注下游景气度预期较好且国产化替代优势明显的龙头企业，如柏楚电子、科远智慧、中控技术、鼎捷软件、能科科技等。
风险提示：政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。
