OpenAI新品发布在即，AI应用催化计算机行业新变革！
事件：OpenAI官宣12天12场新品发布会
当地时间12月4日，OpenAI在社交媒体上宣布，从当地时间周四开始将进入一个持续发布新功能的周期。OpenAICEOSamAltman进一步解释称，从12月5日开始的12天，每一个工作日都会进行一次直播，展示大大小小的新产品或者样品。
多模态和Agent或将成为未来AI落地重要方向
2024年2月，OpenAI发布了Sora生成视频的展示片段，此后3月OpenAI前首席技术官MiraMurati表示，Sora计划在“今年晚些时候”正式面向公众发布。另据彭博社，OpenAI正准备推出一款代号为“Operator”的全新AIAgent产品，可以自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。OpenAI领导层预计或将在2025年1月发布该产品，同时会为开发人员开放API接口。我们看好多模态AI和AIAgent或将成为未来AI产业落地重要方向，模型能力深化有望催生应用繁荣，并建议重视算力需求高景气。
OpenAI用户快速增长，AI商业化进展积极
SamAltman周三宣布OpenAI的周活跃用户数量已经超过3亿，每一天用户们都向ChatGPT发送超过10亿条信息，目标未来一年内达到10亿活跃用户。根据SalesforceFY2025Q3业绩会，第三季度，通过AI获得的100万美元以上的订单数量同比增长了两倍多，签署了2000多份AI合同，其中包括200多份Agentforce订单，公司还将在第四季度在全球范围内招聘1400名AE销售Agentforce。AI应用在用户端、业绩端均持续快速增长，建议重视加速兑现的AI应用产业趋势。
投资建议
继续推荐AI产业加速投资机会，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等。
（1）应用领域，推荐焦点科技、鼎捷数智、致远互联、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括汉王科技、汉仪股份、万兴科技、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗等。
（2）算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份、工业富联等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。
风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。
