“12天连发12大震撼,OpenAI AI产业链布局盛宴来袭!”
本期内容提要:
本周申万电子细分行业涨跌不一。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(+25.36%)/其他电子Ⅱ(+22.52%)/元件(+28.16%)/光学光电子(+7.37%)/消费电子(+15.78%)/电子化学品Ⅱ(+5.82%);本周涨跌幅分别为半导体(-0.25%)/其他电子Ⅱ(+0.00%)/元件(+0.33%)/光学光电子(-0.04%)/消费电子(+0.41%)/电子化学品Ⅱ(+0.80%)。
本周北美重要个股多数上涨。本周涨跌幅分别为苹果(+2.32%)/特斯拉(+12.77%)/博通(+10.77%)/高通(+0.62%)/台积电(+9.94%)/美光科技(+3.29%)/英特尔(-13.01%)/英伟达(+3.03%)/亚马逊(+9.21%)/甲骨文(+3.71%)/应用光电(-5.68%)/谷歌A(+3.41%)/Meta(+8.61%)/微软(+4.75%)/超威半导体(+1.03%)。
OpenAI12天12场发布会,AI产业链布局机遇凸显。第一场发布会发布o1完全体,推出每月200美元的ChatGPTPro。ChatGPTPro订阅价格为每月200美元,可以无限制地访问模型OpenAIo1,以及o1-mini、GPT-4o和AdvancedVoice。它还包括o1pro模式,这是o1的一个版本。与o1和o1-preview相比,o1pro模式在数学、科学和编码等具有挑战性的ML基准测试中表现更好。此外,为了帮助在造福人类的领域取得有意义的进步,OpenAI将向美国领先机构的医学研究人员提供10项ChatGPTPro资助,并计划在未来将Pro资助扩展到其他地区和研究领域。随着时间的推移,OpenAI将为Pro添加功能,以解锁更多计算密集型任务。第二场发布会,OpenAI发布了强化微调(ReinforcementFine-TuningResearchProgram)。我们认为,近期AI行业快速迭代,产业链需持续密切关注。近期AI眼镜、AI玩具等终端创新层出,端侧反哺云侧大模型发展趋势明显。从云侧看,而OpenAI此次发布也有望再为AI的技术路径提出新的探索。“云侧与端侧携手,训练伴推理共振”的趋势逐步明显,硬件端经历前期调整后估值水平也落至相对低位,建议持续密切关注。
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风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。