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"24小时不间断业绩攀升,耗材业务加速拓展再创新高!"

来源:国投证券
2024-09-03 09:07:52
摘要
迈瑞医疗(股票代码:300760)近期公布了2024年中报,即便在行业面临压力的环境下,公司业绩依旧表现出色。

迈瑞医疗(300760)
事件:公司发布2024年中报,展现出了在行业挑战中的稳健增长。
(1)2024上半年:公司营业收入
迈瑞医疗(股票代码:300760)近期公布了2024年中报,即便在行业面临压力的环境下,公司业绩依旧表现出色。

迈瑞医疗(300760)


事件:公司发布2024年中报,展现出了在行业挑战中的稳健增长。


(1)2024上半年:公司营业收入达到205.3亿元,同比增长11.12%;归属于母公司净利润为75.6亿元,同比增长17.37%;扣除非经常性损益后的净利润为73.8亿元,同比增长16.39%;毛利率为66.25%,较上年同期提升0.65个百分点;净利率为36.9%,较上年同期增长2.03个百分点;经营活动产生的现金流量净额为84.86亿元,同比增长89.51%;公司拟向股东每10股派发现金股利40.6元(含税)。


(2)24Q2单季度:公司营业收入为111.58亿元,同比增长10.35%;归属于母公司净利润为44亿元,同比增长13.69%;扣除非经常性损益后的净利润为43.43亿元,同比增长13.94%;毛利率为66.5%,较上年同期提升1.56个百分点;净利率为39.56%,较上年同期增长1.28个百分点。


生命信息与支持:招标推迟虽暂时影响收入,但未来有望逐步释放。


2024年上半年,公司生命信息与支持业务营业收入为80.1亿元,同比下降7.59%,其中微创外科业务增长超90%,硬镜系统实现翻倍增长,高值耗材业务如超声刀开始逐步扩大市场份额。


(1)国内市场:受医疗行业整顿和医疗设备更新项目影响,今年上半年招标采购活动推迟,给该业务线带来压力。但积压的采购需求总量并未减少,未来仍将全部释放。据公司统计,截至报告期末,国内医疗新基建待释放的市场空间超过240亿元。


(2)海外市场:得益于产品竞争力提升至国际一流水平,公司生命信息与支持业务在高端客户群中加速渗透,进入美国、英国、法国、西班牙、澳大利亚、巴西、墨西哥、土耳其、沙特阿拉伯等国的更多高端医院,整体产品和数智化解决方案的优势不断扩大,推动国际生命信息与支持业务上半年实现双位数增长。鉴于公司海外市场占有率仍然较低,未来国际生命信息与支持业务有望持续快速增长。


体外诊断:业务增长确定性强,全球市占率持续提升。2024年上半年,体外诊断业务实现营业收入76.58亿元,同比增长28.16%,其中化学发光业务增长超30%。


(1)国内市场:受益于门诊、手术等诊疗需求的持续增长,试剂等耗材类业务迅猛增长,国内体外诊断业务上半年增长超25%。国内血球业务上半年增长超30%,巩固了公司在国内血球市场的领导地位,并持续扩大与竞争对手的份额差距。公司化学发光业务的国内市占率有望再超一家进口品牌。体外诊断流水线装机持续提速,MT8000全实验室智能化流水线装机突破100条,其中90%以上为三级医院。


(2)海外市场:公司通过并购和自建加快海外体外诊断市场本地化能力建设,DiaSys并购整合顺利,海外中大样本量客户渗透速度加快,上半年成功突破60家海外第三方连锁实验室,并完成首条MT8000流水线装机,推动国际体外诊断业务上半年增长超30%。公司与国际第三方实验室的合作关系不断加深。


医用影像:高端产品占比、行业影响力和地位进一步提升。


2024年上半年,公司医学影像业务营业收入为42.7亿元,同比增长15.49%,其中超声高端及以上型号增长超40%。


(1)国内市场:得益于国产首款超高端超声平台ResonaA20的放量,公司进一步巩固了超声业务在国内市场的领先地位。在行业整顿和医疗设备更新项目影响下,超声市场招标采购承压,但ResonaA20依然表现出色,并有望在年底妇产应用超高端超声的上市后打破进口垄断。


(2)海外市场:中低端超声采购需求受宏观经济环境低迷影响,公司调整策略,加大高端市场覆盖投入,巩固超声业务全球第三的行业地位。


数智化转型助力公司业务发展,推动收入规模显著。


公司凭借广泛的业务布局、领先的市场地位和持续增长的装机量,致力于构建长期、差异化的整体解决方案,并通过人工智能技术初步搭建了“设备+IT+AI”的智能医疗生态系统。公司“三瑞”数智化方案在国内外高端客户群中积累了大量成熟案例,过去三年累计销售额

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