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四季营收攀升加速,实控人强力增持,信心满满显决心!

来源:国信证券
2024-08-20 16:07:54
摘要
梅安森(300275)核心观点在本年度上半年的业绩报告中,梅安森展现出了稳健的业绩增长态势。上半年,公司总收入达到2.32亿元,同比增长15.15%;归属于母公司的净利润为0.32亿元,同比增长13.62%;扣除非经常性损益后的净利润

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梅安森(300275)

核心观点

在本年度上半年的业绩报告中,梅安森展现出了稳健的业绩增长态势。上半年,公司总收入达到2.32亿元,同比增长15.15%;归属于母公司的净利润为0.32亿元,同比增长13.62%;扣除非经常性损益后的净利润为0.31亿元,同比增长13.24%。特别在第二季度,公司收入实现1.40亿元,同比增长17.36%,显示出收入增长的趋势正在加速。得益于矿山行业政策的推动以及煤炭企业经济效益的持续提升,特别是对安全、智能化、自动化需求的增加,公司的矿山业务较去年同期实现了显著增长。

公司在费用控制方面也表现出色,存货的增长进一步证实了市场景气度。上半年,公司的毛利率为43.95%,虽然同比略有下降,但销售、管理、研发费用率同比分别增长9.68%、下降4.29%、增长4.65%,整体费用水平持续优化。公司通过“备货+订单”的生产模式,使得存货连续多个季度保持稳定增长,这从侧面验证了公司各项业务的高景气度。

国家矿山安监局等七部门联合发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》为煤矿信息化带来了高景气度,公司也将推出“矿山安全大模型”,利用AI技术实现对煤矿安全风险的智能管控。随着智慧矿山建设的加速,公司传统业务有望保持稳健增长。

公司实际控制人近期大幅增持股份,展现出对公司未来发展的坚定信心。近期,公司股东大会批准了2024年度向特定对象发行股票的方案,计划融资1.8亿元,发行价格为7.74元/股。若发行成功,公司实控人马焰先生的持股比例将从15.42%上升至21.43%。除了智慧矿山,公司还在积极拓展卫星互联网、军工信息化等领域,这一定增计划进一步证明了公司对各项业务发展的信心。

风险提示:矿山智能化推广进度不及预期;卫星、军工等新业务推进不及预期。投资建议:维持“优于大市”评级。考虑到宏观经济复苏的节奏,我们对盈利预测进行了下修,预计2024-2026年归属于母公司的净利润分别为0.66亿元、1.00亿元、1.46亿元(原预测为2024-2025年为1.09亿元、1.66亿元)。对应当前的市盈率为46倍、30倍、21倍。鉴于公司智慧矿山业务的快速增长,以及卫星互联网、军工信息化等新业务的积极布局,公司未来有望实现显著的业绩弹性,因此维持“优于大市”评级。

  【点击查看研报:PDF原文】

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