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“GLP-1多肽原料药大单频出,市场需求节节攀升,行业风口再起!”

来源:华安证券
2024-09-19 09:01:35
摘要
圣诺生物(688117)核心观点:事件概览圣诺生物于2024年9月17日对外发布了《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》。公司旗下的全资子公司圣诺制药近期与一家客户达成了《产品采购合同》,将向该客户提供GLP-1多肽原料

圣诺生物(688117)

核心观点:

事件概览

圣诺生物于2024年9月17日对外发布了《关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告》。公司旗下的全资子公司圣诺制药近期与一家客户达成了《产品采购合同》,将向该客户提供GLP-1多肽原料药,合同金额最高可达人民币3.5亿元(含税)。

事件解析

订单充足,业绩增长潜力巨大

据公司公告,该销售合同的主要内容是向客户供应GLP-1多肽原料药,合同金额上限为人民币3.5亿元(含税),合同执行期限为协议签订之日起至2025年12月31日。鉴于GLP-1多肽原料药市场需求旺盛,若合同能够顺利履行,预计将显著推动公司业绩的持续稳定增长。

海外市场战略布局,增强企业综合竞争力

在此之前,圣诺生物于9月6日发布了《关于签署境外《投资合作协议》的自愿性披露公告》,计划出资3000万元人民币,收购东非坦桑尼亚联合共和国AfricaBioChemCo.Ltd的22.78%股权。这一举措有助于进一步扩大公司的海外业务范围,增强企业的综合竞争力,并有利于公司多肽产品(包括产科、妇科、免疫系统、心血管、糖尿病、肥胖症等领域)在海外市场的进一步扩张。

投资策略

我们预测圣诺生物在2024-2026年将实现营业收入分别为5.99亿元、7.83亿元和8.82亿元(同比增速分别为37.6%、30.8%和12.6%),实现归属于母公司的净利润分别为1.21亿元、1.50亿元和1.84亿元(同比增速分别为71.4%、24.6%和22.3%)。因此,我们维持“增持”评级。

风险提示

需关注产能释放不及预期、研发进度不及预期、市场竞争加剧、环保政策风险以及汇率波动风险等潜在风险。

  【点击查看研报:PDF原文】

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