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"业绩攀升,AI+战略再升级:这家公司业务收入持续高速增长揭秘!"

来源:华鑫证券
2024-12-02 09:00:59
摘要
亿道信息(001314)投资概览亿道信息基本面扎实,业务收入持续稳健上升公司的主要运营领域包括消费电子产品、强化型智能终端以及增强现实和人工智能物联网技术。在强化型智能终端领域,2024年上半年,亿道信息实现营收1.39

亿道信息(001314)

投资概览

亿道信息基本面扎实,业务收入持续稳健上升

公司的主要运营领域包括消费电子产品、强化型智能终端以及增强现实和人工智能物联网技术。

在强化型智能终端领域,2024年上半年,亿道信息实现营收1.39亿元,同比增长1.90%。公司依靠自有的“ONERugged”品牌,专注于高端强化型智能终端,专注于工业自动化、智能制造、零售、仓储物流、车载、公共事业等关键领域,并在海外设立办事处,以拓宽销售网络。

在AIoT业务领域,公司持续增加研发和市场拓展的投入,积极实施“AI+”战略。2024年上半年,AIoT业务板块营收同比增长了579.67%。随着算力需求的不断上升,公司的资本支出维持在高水平,用于支持云计算和人工智能产品的扩张,预计资本支出将持续增长。

公司致力于推进“AI+”战略,有望开辟新的增长路径

在AI眼镜领域,亿道信息自2015年起便通过子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算技术的XR产品研发和交付服务,是行业中技术成熟且具备大规模生产能力的关键产品、方案和技术提供商。作为AI/AR眼镜的关键分支,XR产品市场潜力巨大。据WellsennXR的数据预测,到2029年AI智能眼镜的年销量有望达到5500万副,到2035年预计将增至14亿副。亿境虚拟作为高通的关键合作伙伴之一,依托高通XR1/XR2等主流芯片,与Rokid等多家知名AR、XR企业建立了紧密的合作关系。据亿境虚拟官方公众号报道,搭载高通AR1Gen1芯片的新一代AI眼镜解决方案已在香港环球资源移动电子展上亮相,该产品在软件功能上与MetaRayban2AI眼镜对标;在硬件配置上,整机重量仅为45克,拥有1080P防抖高清视频录制、5麦克风语音通话和立体音频播放等功能。

AIPC市场方面,随着AI大模型技术的不断进步,AIPC作为AI硬件落地的重要场景之一,不仅推动了换机需求,也对PC硬件提出了更高的要求。根据Canalys的数据,2024年全球AIPC出货量预计将达到0.51亿台,到2026年和2028年全球AIPC出货量预计将达到1.54亿台和2.08亿台,2024年至2028年的年复合增长率将达到42%。2024年上半年,亿道信息消费类电脑及平板业务实现营收8.37亿元,同比增长0.98%。公司于2024年初成立了亿道企业级研究院,与IDEA等高校、研究所等科研机构合作,共同推进“AI+”产品的研发与设计。目前,公司的AIPC产品已具备量产能力,市场反馈良好。

财务预测

预计亿道信息2024-2026年的收入分别为28.5亿元、31.4亿元和34.5亿元,EPS预计分别为0.92元、1.03元和1.15元,当前股价对应的PE分别为56.2倍、49.9倍和44.7倍。考虑到公司在AI眼镜领域的布局,未来具有较大的发展潜力,给予“买入”评级。

风险提示

AI眼镜市场需求可能未达预期;AIPC新产品销售业绩可能未达预期;宏观经济波动可能未达预期。

  【点击查看研报:PDF原文】

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