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半导体业务助力公司业绩攀升,盈利能力大幅提升引关注

来源:平安证券
2024-10-27 15:22:33
摘要
股票代码:300054事件:近期,鼎龙股份发布了2024年三季报,报告期内,公司营收达到24.26亿元,同比增长29.54%;归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元,同比增长113.51%。市场分析:在2024年前三季度,鼎龙股份的毛利率有所上升...

股票代码:300054

事件:

近期,鼎龙股份发布了2024年三季报,报告期内,公司营收达到24.26亿元,同比增长29.54%;归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元,同比增长113.51%。

市场分析:

在2024年前三季度,鼎龙股份的毛利率有所上升,利润保持高速增长。公司营收同比增长29.54%,归母净利润同比增长113.51%,扣非后归母净利润同比增长165.26%。这主要得益于半导体业务的快速发展以及降本控费措施的有效实施。在第三季度,公司营收同比增长27%,归母净利润同比增长97%,毛利率和净利率分别为48.57%和20.49%。在费用控制方面,公司前三季度的期间费用率为26.45%,较去年同期下降0.52个百分点。研发投入持续增加,前三季度研发投入金额同比增长21%,占营业收入的13.85%,为公司创新提供了有力支撑。

业务亮点:

从营收结构来看,打印复印通用耗材业务前三季度实现销售收入13.22亿元,同比增长3%,保持稳健。半导体业务实现营业收入10.86亿元,同比增长93%,占公司总营收的45%。CMP抛光垫业务在第三季度创造了历史单季收入新高。此外,公司在CMP抛光液、清洗液、半导体显示材料等领域也取得了显著进展。

投资建议:

鉴于公司在半导体材料领域的平台化研发能力及各业务产品的稳步放量,我们维持对公司2024-2026年净利润的预测,预计分别为5.24亿元、7.41亿元和10.37亿元,对应EPS分别为0.56元、0.79元和1.11元。公司PE分别为49.8X、35.3X和25.2X。考虑到公司作为平台型材料公司的多点布局,我们维持“推荐”评级。

风险提示:

1. 下游需求可能不及预期;2. 市场竞争加剧;3. 新产品研发、客户认证不及预期;4. 美国制裁风险。

  【点击查看研报:PDF原文】

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