券商之家
全国站

《销售领跑市场,投资热点聚焦新风向》

来源:平安证券
2024-10-29 09:23:46
摘要
保利地产(600048)公告:保利地产近期发布了2024年三季度的财务报告,报告期内,公司实现营业收入1827.7亿元,较上年同期下降5.1%;归属于母公司的净利润为78.1亿元,较上年同期减少了41.2%。分析观点:保利地产2024年前三季度营

保利地产(600048)

公告:

保利地产近期发布了2024年三季度的财务报告,报告期内,公司实现营业收入1827.7亿元,较上年同期下降5.1%;归属于母公司的净利润为78.1亿元,较上年同期减少了41.2%。

分析观点:

保利地产2024年前三季度营业收入下降的主要原因是毛利率下降了3.5个百分点至15.9%,以及少数股东损益占比同比上升了14.8个百分点至36.2%。这些因素共同导致了公司净利润增速低于营收增长。

业绩亮点与展望:尽管营业收入和净利润有所下降,但保利地产的销售增速优于行业百强房企,签约金额达到2416.9亿元,签约面积1349.6万平米,销售回笼率高达91%。公司新开工面积和竣工面积虽有所下降,但在土地获取方面,新增容积率面积223万平米,总获取成本415亿元,拿地销售面积比和金额比均有所提升。公司持续聚焦核心城市和区域,三季度末在建和拟建项目共计652个,在建面积8713万平米,待开发面积5286万平米。此外,公司95亿元的可转换公司债券发行申请已获上交所受理。

投资评级与预测:基于对公司的业绩分析,维持原有的投资预测,预计保利地产2024-2026年的每股收益(EPS)分别为1.12元、1.23元、1.35元,对应市盈率(PE)分别为9.7倍、8.9倍、8.1倍。公司融资能力较强,现金流充裕,土地储备结构持续优化,项目拓展策略得当,预计能够平稳度过市场周期,稳步提升市场份额,因此给予“推荐”评级。

风险警示:需关注的风险包括:购房者信心不足可能导致楼市修复不及预期,房企拿地策略趋同可能增加核心城市核心地块的竞争,以及公司盈利能力修复的进展等。

  【点击查看研报:PDF原文】

免责声明
本站所有收录的券商、游资及发布的图片、内容,均收集整理自互联网或自媒体,仅供参考。目的在于促进信息交流,不作为任何投资和交易的根据,据此操作风险自担。我们尊重作者版权,版权归属于原作者,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。

大家都在看

中国平安三季报大解析:NBV猛涨,投资收益助力利润大幅飙升!

平安保险(601318)动态:平安保险公布2024年三季报,2024年前三季度公司实现归属于母公司的净利润1191.8亿元,同比增长36.1%;归属于母公司的营运利润1138.2亿元,同比增长5.5%;年化ROE为15.9%。公司盈利大幅增长,主要得益于三
2024-10-29

新游盛宴来袭,投资者分红盛宴同步开启!

吉比特(603444)动态:在2024年的前三个季度,吉比特的营业收入达到了28.18亿元,较去年同期下降了14.77%;归属于母公司的净利润为6.58亿元,同比下降23.48%;归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为6.13亿元,同比下降25.54%。
2024-10-29

“楼市回暖显著!新房二手房销售面积双增长,同比转正迹象明显”

新房、二手房销售当月同比均转正。房管局数据:26城新房本周销售面积(10/21-10/27)为392.9万平,前值(10/14-10/20)为421.3万平。26城新房年内累计销售面积(1/1-10/27)同比增速为-19.51%,前值(1/1-10/20)为-20.11%。当月累计销售面积同比增速
2024-10-28

单季收入再创新高,全力打造高性能先进封装技术!

长电科技(600584)核心观点:最新动态在2024年10月26日,长电科技发布2024年三季度的财务报告,显示公司在前三季度实现了249.8亿元的收入,同比增长22.26%。归母净利润达到10.8亿元,同比增长10.55%,扣非归母净利润为10.2亿元,同比...
2024-10-28

SK海力士HBM销售额飙升,台积电5nm以下工艺报价上调,电子行业再掀高潮

投资要点上周回顾10月21日-10月25日当周,申万一级行业总体处于上涨态势。其中电子行业下跌0.50%,位列第29位。估值前三的行业为计算机、国防军工、综合,电子行业市盈率为55.52。电子行业细分板块比较,10月21日-10月25日当周...
2024-10-28

2024年三季报亮点揭秘:业绩环比激增,银发健康产业前景广阔

昆药集团(600422)动态:在2024年的第一季度至第三季度,昆药集团实现了营业收入54.57亿元,相比去年同期略有下降3%,但环比增长了12%。归属于母公司的净利润达到3.87亿元,同比增长0.4%,而扣除非经常性损益后的净利润为2.89亿
2024-10-28

医药政策密集落地,投资新机遇待爆发!一周医药生物行业热点盘点

关注医药政策密集落地后的投资机会2024年10月18日,第十批国家集采正式启动报量,医疗机构填报时限为10月18日—10月28日,集采稳步推进;2024年10月25日,《全国中成药采购联盟集中采购文件》(征求意见稿)和《全国中成药采购
2024-10-28

财富增值显著,投资收益持续飙升!

东方财富(300059)核心观点公司最新发布的2024年三季报显示,业绩表现符合市场预期。在报告期内,公司营业总收入为73.04亿元,同比下降13.96%,归母净利润为60.42亿元,同比下降2.69%,加权平均ROE为8.14%,同比下降1.02个百分点。尽...
2024-10-28

2024Q3业绩大爆发!小品种板块优化产品结构,产销量环比翻倍增长震撼来袭

皇马科技(603181)最新动态:在2024年10月26日,皇马科技公布了其2024年第三季度的财务报告。报告显示,2024年前三季度,公司营业收入达到了17.22亿元,同比增长22.50%;归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元,同比增长21.68%;扣非
2024-10-28

汽车行业周报:T链投资前景光明,投资机会逐渐清晰

投资要点核心结论:T链的投资机会越来越明朗--汽车业务已经走出谷底,爬向新平台;机器人量产在即,由0到1。受汽车和储能业务毛利率改善影响,24Q3财报大超预期①汽车业务:单车成本创历史新低,毛利率表现亮眼。交付方...
2024-10-27