业绩逆袭，收入飙升势头强劲，边缘应用新风口即将引爆市场期待！
移远通信(603236)
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移远通信近期发布2024年上半年业绩预告，预计报告期内实现营业收入82.38亿元，同比增长26.51%。归属于母公司的净利润预计达到2亿元左右，同比实现扭亏为盈。扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润约为18,400.00万元。
持续保持业务增长势头
继第一季度营业收入增长约26%之后，移远通信在第二季度继续保持强劲的营收增长势头（第二季度单季营收约为42.84亿元，同比增长约26.9%），上半年整体预计增速达到26.51%。这一成绩得益于市场的逐步回暖以及公司不断拓展的物联网解决方案业务。
盈利能力显著提升
移远通信在上半年实现了净利润的扭亏为盈，归母净利润达到2亿元，其中第二季度约为1.45亿元。单季净利率约为3.4%，环比提升约2.1个百分点，同比显著改善。公司持续优化运营效率，提高人均产出，同时费用率同比有所下降，盈利能力呈现明显提升。我们看好公司季度性的持续增长趋势。
拓展高精度定位服务领域
移远通信与MikroElektronika达成合作，推出基于LC29H系列模组的ClickBoards？开发板，支持RTK和DR技术，为物联网设备提供简单、性价比高的厘米级高精度定位服务。该产品适用于无人机、智能农机、共享两轮车等行业和消费市场，具有显著优势，有助于客户开发出高精度、小尺寸、低成本物联网设备。
布局边缘算力，迎接AI发展趋势
从长远发展来看，边缘算力有望成为AI算力发展的重要方向（实现更快的数据处理和存储，提高实时应用效率），通过边缘计算模型，算法可以在边缘服务器或网关上本地运行，甚至在智能手机上运行。移远通信的5G模组与英伟达JetsonAGXOrin完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力，布局未来AI发展趋势。
盈利预测与投资建议：上调公司24-25年归母净利润预测至5.5/7.3亿元（此前预测为5.4/7.1亿元），预计26年实现归母净利润9.4亿元，对应24-26年估值为24/18/14倍，维持“增持”评级。
风险提示：物联网行业复苏不及预期、市场竞争加剧、原材料价格上涨、公司费用控制不及预期、业绩预告仅为初步测算，具体财务数据以半年报为准等。
